Этот эпизод установлен 75000 лет назад в Индии, после катастрофического супер-извержения вулкана,что заставило столкнуться между собой наших предков и совершенно другого вида человека, человека прямоходящего. Человек прямоходящий был наиболее преуспевающим, мигрировавшим из Африки.
Ребенок лежит на ковре многоквартирного дома и мечтает о межзвездных приключениях. На заре космической эры карьера молодого Карла Сагана основана на столкновении его наставников, двух научных титанов. Саган продолжает воплощать в жизнь свои детские мечты, продвигать свои исследования и доводить их до сведения всего мира.