Для полярных животных осень означает драматические битвы и эпические путешествия. Время уходит - Северный Ледовитый океан замерзает, а морской лед продвигается со скоростью 2,5 мили в день вокруг Антарктиды. Белые медведи в большом количестве собираются на арктическом побережье, ожидая возвращения льда. Тем временем 2000 белух направляются к одному особому устью - гигантскому Китовому курорту. В глубине страны тундра претерпевает резкую трансформацию из зеленой в огненно-красную. Здесь самцы овцебыков врезаются друг в друга с силой 30 миль в час, пытаясь защитить свои гаремы. Веселые молодые самцы карибу играют в игры, пытаясь украсть самку босса. В Антарктиде птенцы пингвинов Адели ютятся в яслях, ожидая когда родители возвратяться с рыбалки. Когда приближается зима, гигантский императорский пингвин отправляется в эпический поход вглубь суши, чтобы размножаться. Вскоре матери возвращаются в море, оставляя отцов высиживать яйца и переносить самую холодную зиму на земле.
Луга покрывают одну четверть всей земли и имеют огромные скопления диких животных, но чтобы выжить здесь, животные должны вынести самые враждебные сезонные изменения. От странно выглядящей азиатской антилопы сайгака до гигантских муравьедов в Бразилии, пастбищные животные приспособились необычным образом, чтобы справиться со всеми трудностями. В затопленном Окаванго львы сражаются с грозными буйволами в эпических битвах, пчелоеды саванны используют слонов, чтобы поймать насекомых, а в морозной северной тундре карибу отправляется в длительную миграцию, но на пути их ждут голодные арктические волки.
