146 год до н. э. Юный воин Римской республики Тиберий Гракх в Африке участвует в осаде главного соперника Рима — Карфагена. Во время штурма Тиберий одним из первых взбирается на стену крепости. Карфаген повержен и разрушен, и Рим теперь — столица мира. Тиберий возвращается в Рим, но вместо радости и счастья находит там растущий разрыв между богатыми и бедными. В новой войне в Испании Тиберий помогает заключить договор с мятежными племенами, но римский Сенат отказывается его ратифицировать. Против Тиберия выдвигаются обвинения и теперь единственный способ для него спастись — карьера народного трибуна, защитника бедных и обездоленных. Получив поддержку народа, Тиберий предлагает невиданные до сих пор проекты земельных реформ…
Вопреки совету Пулло, Ворен возвращается в Коллегию со своими спасёнными дочерьми и приёмным сыном Люцием, которые вскоре проходят ритуал очищения от прошлых грехов. Не получив триумфального приёма в Риме, Октавиан понуждает Цицерона поддержать его просьбу стать Консулом. В ответ Октавиан обещает, что и шагу не ступит, не посоветовавшись с Цицероном. Октавиан воссоединяется с матерью Атией и сестрой Октавией, которой новый имидж её брата совсем не нравится. Первый же поступок Октавиана, как консула, ставит в тупик и Цицерона, и Сенат. Ворену удаётся достичь согласия с Меммио и Коттой, которые надеются, что он, наконец, смягчился. Чтобы получить преимущество над армией Брута и Кассия, две враждующие стороны заключают перемирие.
Высадившись на побережье Адриатики, куда завёл свои легионы Цезарь, Ворен и Пулло быстро адаптируются к новой обстановке. Тем временем в Греции Помпей решает атаковать поредевшую армию Цезаря, еще не подозревая, что загнанный им в угол соперник превратит свою слабость в мощнейшее преимущество, и вскоре уже Помпею придется искать подкрепления. В Риме Октавия по просьбе своей матери Атии еще раз просит Сервилию о любезности.
После предательства, совершенного руками Дуро, Сервилия оказывается на вилле Атии и полностью во власти её наемника, Тимона. Разыскивая Ворена, Пулло натыкается на Октавиана, который как раз одержал нелегкую победу над Марком Антонием. Новоиспеченный Цезарь решает вернуться в Рим со своей армией и отправляет Марка Агриппу гонцом с этой вестью к сестре Октавии и Цицерону. Тем временем, Брут и Кассий, расположившиеся со армией наемников в Западной Турции, вынашивают свои планы. Пулло и Ворен прибывают в лагерь беглых рабов в поисках исчезнувших детей Ворена и шокированы известием об их судьбе.
После своих подвигов на арене Форума Ворен и Пулло становятся, согласно римской табели о рангах, героями, тем самым заставляя Цезаря наградить тех, кого в другой ситуации он должен был бы наказать. Неожиданное появление Пулло в доме Ворена не вызывает энтузиазма у его бывшей рабыни Айрин. Цезарь, к неудовольствию старой сенатской гвардии, решает разбавить Сенат новыми неожиданными лицами. А Сервилия ликвидирует последнее препятствие в своем амбициозном плане мести – ценой устранения Ниоби.
