146 год до н. э. Юный воин Римской республики Тиберий Гракх в Африке участвует в осаде главного соперника Рима — Карфагена. Во время штурма Тиберий одним из первых взбирается на стену крепости. Карфаген повержен и разрушен, и Рим теперь — столица мира. Тиберий возвращается в Рим, но вместо радости и счастья находит там растущий разрыв между богатыми и бедными. В новой войне в Испании Тиберий помогает заключить договор с мятежными племенами, но римский Сенат отказывается его ратифицировать. Против Тиберия выдвигаются обвинения и теперь единственный способ для него спастись — карьера народного трибуна, защитника бедных и обездоленных. Получив поддержку народа, Тиберий предлагает невиданные до сих пор проекты земельных реформ…
Непрекращающиеся стенания Сервилии о попранной справедливости доводят Атию до помрачения рассудка, и это, к несчастью, становится достоянием общественности. Тем временем, Октавиан, Марк Антоний и Лепид решают поделить территорию Рима и на паях пользоваться городской казной. Союзу этому, как выясняется, грош цена: Марк Антоний тут же утаивает информацию о полученной им крупной взятке. На Коллегии Айрин настаивает на наказании Гайи за неповиновение, но рабыня ухитряется превратить свою вину в преимущество. Леви агитирует упирающегося Тимона убить царя Ирода, прибывшего в Рим из Иудеи с секретной миссией. В то время, как освобожденный Поска женится, Октавиан превращает его свадьбу в политическую акцию.
После своих подвигов на арене Форума Ворен и Пулло становятся, согласно римской табели о рангах, героями, тем самым заставляя Цезаря наградить тех, кого в другой ситуации он должен был бы наказать. Неожиданное появление Пулло в доме Ворена не вызывает энтузиазма у его бывшей рабыни Айрин. Цезарь, к неудовольствию старой сенатской гвардии, решает разбавить Сенат новыми неожиданными лицами. А Сервилия ликвидирует последнее препятствие в своем амбициозном плане мести – ценой устранения Ниоби.
После предательства, совершенного руками Дуро, Сервилия оказывается на вилле Атии и полностью во власти её наемника, Тимона. Разыскивая Ворена, Пулло натыкается на Октавиана, который как раз одержал нелегкую победу над Марком Антонием. Новоиспеченный Цезарь решает вернуться в Рим со своей армией и отправляет Марка Агриппу гонцом с этой вестью к сестре Октавии и Цицерону. Тем временем, Брут и Кассий, расположившиеся со армией наемников в Западной Турции, вынашивают свои планы. Пулло и Ворен прибывают в лагерь беглых рабов в поисках исчезнувших детей Ворена и шокированы известием об их судьбе.
Пока Помпей маневрирует вокруг Рима, Цезарь укрепляет свою власть в городе. Атия устраивает приём в честь Цезаря. Вечеринку устраивает и Луций Ворен: он хочет утвердиться в глазах общественности как бизнесмен. Фортуна продолжает быть благодушной к Титу Пулло: тот находит Квинтуса Помпея (Рик Уорден) и доставляет его к Цезарю. Цезарь, в свою очередь, отправляет Квинтуса к его отцу, Помпею, с предложением о перемирии, которое, по мнению Цезаря, его заклятый «друг» никогда не примет.
