Действие серии разворачивается в Южной Африке и Китае от 1,5 млн до 500 тысяч лет назад. Показан Человек работающий — первое человеческое существо, освоившее охоту, в результате чего получило новые пищевые ресурсы. У них уже появляются настоящие семьи, хотя внутригрупповые конфликты ещё остры. После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.
У царской четы рождается долгожданный сын, однако вскоре выясняется, что он болен гемофилией. Распутин благодаря своему обаянию и необычным талантам завоевывает популярность у дам высшего общества. Российская империя вступает в русско-японскую войну, показаны Кровавое воскресенье, убийство великого князя Сергея Александровича, начало Первой русской революции.
По мере того, как процесс об убийстве продолжается, адвокаты Стивена настаивают на том, что сотрудники правоохранительных органов подбросили доказательства чтобы подставить его.
Сэл предпринимает нехарактерно отчаянные меры перед представителями новых федеральных обвинений, найденными уликами и растущим давлением на доверенное лицо.
Единогласно провозглашенный Сенатом императором Рима, Цезарь объявляет об окончании гражданской войны и начале пятидневных празднований и народных гуляний в ознаменование его триумфа. Пулло, оставивший военную службу у Цезаря, мечтает о безмятежном счастье с Айрин (Кьяра Масталли). Ворен баллотируется на выборы в городской магистрат. А Октавиан (Макс Пиркис) с помощью Поско освобождает свою сестру Октавию (Керри Кондон) из ее добровольного заточения. Сервилия (Линдси Данкен) приглашает снедаемого жаждой мести Квинтуса Помпея (Рик Уорден) к себе домой – к отчаянию её сына Брута (Тобиас Мензес).
После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.