После объединения большей части Японии грозный самурай Ода Нобунага умер. Его верный сторонник Тоётоми Хидэёси совершил переворот и захватил власть. Разъяренный, могущественный генерал Кацуи предпринял попытку установить контроль над страной. После победы над Кацуи Хидэёси наконец приходит к власти как фактический правитель Японии. Тем не менее, Датэ Масамунэ, молодой даймё с севера, игнорирует его послания.
Единогласно провозглашенный Сенатом императором Рима, Цезарь объявляет об окончании гражданской войны и начале пятидневных празднований и народных гуляний в ознаменование его триумфа. Пулло, оставивший военную службу у Цезаря, мечтает о безмятежном счастье с Айрин (Кьяра Масталли). Ворен баллотируется на выборы в городской магистрат. А Октавиан (Макс Пиркис) с помощью Поско освобождает свою сестру Октавию (Керри Кондон) из ее добровольного заточения. Сервилия (Линдси Данкен) приглашает снедаемого жаждой мести Квинтуса Помпея (Рик Уорден) к себе домой – к отчаянию её сына Брута (Тобиас Мензес).
У царской четы рождается долгожданный сын, однако вскоре выясняется, что он болен гемофилией. Распутин благодаря своему обаянию и необычным талантам завоевывает популярность у дам высшего общества. Российская империя вступает в русско-японскую войну, показаны Кровавое воскресенье, убийство великого князя Сергея Александровича, начало Первой русской революции.
Поскольку у Сэла снова суд, Вилли решает пойти своим путем и отгородиться от него. По прошествии двух десятилетий может ли правительство, наконец, снять обвинения?
Пока Пулло в сопровождении Эрастеса спускается на самое дно римского преступного мира, Ворен выторговывает от Цезаря для себя и ветеранов-легионеров право на раздел имущества, добытого в боях. Цезарь приглашает Ворена и его супругу Ниоби (Индира Варма) на одну из вечеринок своей племянницы Атии (Полли Уокер). Кассий (Гай Генри) пытается убедить Брута в том, что теперь судьба Республики находится в его руках.
