Само сердце Африки покрыто густыми тропическими лесами. Животные, которые живут здесь, находят самые изобретательные способы выкраить свое пространство в клаустрофобном ландшафте. Опасность таится в каждом шагу, но некоторые животные приспособились здесь - от шимпанзе, крадущего мед, до птиц с такой же древней линией, как динозавры, громоподобные слоны и лягушки кикбоксинги.
Действие второй серии происходит в Восточной Африке 2 млн лет назад. В это время сосуществуют три биологических вида: Парантроп Бойса, Человек умелый и Homo rudolfensis. В фильме человек умелый показан как более приспособленный к выживанию, чем парантропы, поскольку они были вегетарианцами, а человек умелый уже был всеяден. Homo rudolfensis показаны эпизодически. Когда изменился климат, человек умелый перешёл к падальщичеству, питаясь, в том числе, костным мозгом, что изменило баланс питания и привило людям навыки социального поведения.
Южная Африка - это буйство жизни и цвета, из-за двух великих океанских течений, которые охватывают мыс континента. На востоке теплое течение Агульи генерирует облака, которые плывут вглубь материка к самому влажному месту на юге Африки. На западе течет холодное Бенгельское течение, где обитает больше белых акул, чем где-либо еще. Влажный туман стелится по суше, поддерживая невероятный пустынный сад. Там, где встречаются два течения, столкновение теплой и холодной воды создает одно из самых невероятных природных зрелищ в мире - сардинскую пробежку в Южной Африке. Это самая большая группа хищников на планете, включая самого крупного в Африке кита Брайда.
Это новое представление ландшафтов и живых созданий дикой природы поведает в невиданном доселе ключе о горах и саваннах, вулканах и озерах, ледниках и джунглях Африки, населенных удивительными животными, пресмыкающимися, рыбами и насекомыми с необыкновенным поведением в естественной среде обитания, по-прежнему полной тайн и загадок. В зарослях Калахари живут умные сурикаты, одинокие и воинственные черные носороги и гигантские насекомые, выслеживаемые стаями птиц. В пустыне Намибии есть парообразный туман. А также, мы увидим самый большой бой жирафоф, когда-либо снятый на пленку.
Действие серии происходит в Европе и Африке в период 200—150 тыс. лет до н. э. в начале последнего ледникового периода. Если в предыдущих сериях речь шла об эволюции физической, то в последней внимание уделено эволюции психики. В начале серии показана первобытная Британия, на территории которой жил Гейдельбергский человек. Они показаны как очень умные существа, но не могущие осмысливать трансцендентных феноменов, поэтому у них ещё нет понятия жизни после смерти, и они бросают умерших сородичей на съедение хищникам и птицам. Следующий эпизод показывает неандертальцев, охотящихся на мамонтов. Рассмотрен способ коллективной охоты. Охотники располагаются в засаде на краю откоса и подстерегают приближающееся стадо мамонтов, идущих по тропинке вдоль обрыва. Когда стадо появляется прямо под охотниками, те сообща сдвигают валун. Камень падает на одного из мамонтов и поражает его. У неандертальцев уже есть родственные чувства и способы коммуникации, но ещё не хватает воображения, а все силы уходят на выживание в ледяной пустыне. В заключительных эпизодах фильма показаны первые Homo sapiens — а именно африканские бушмены. Показаны их уникальные изобретения для выживания в пустыне и добычи воды из пересохших источников. Утверждается, что в конце ледникового периода, когда уровень океана упал более чем на 100 м, почти все люди вымерли, осталась лишь единственная группа людей разумных, которым пришлось приобрести выдающиеся интеллектуальные качества, чтобы выжить. Именно они и породили современное человечество. Последние кадры показывают пещерное искусство, которое означает, что люди обрели абстрактное мышление и стали задумываться над предельными вопросами существования и стали пытаться выражать их в символах.
