Фильм рассказывает о печальной судьбе исследователя-любителя Тимоти Тредвелла, посвятившего себя изучению повадок самого свирепого медведя на планете — гризли. Жизнь Тредвелла оборвалась в октябре 2003 года на Аляске. Огромный медведь разорвал исследователя и его подругу во время очередного путешествия. На протяжении картины друзья и коллеги Тимоти пытаются понять причины его необыкновенного увлечения и ответить, что заставляет современного человека отказаться от благ цивилизации в пользу дружбы с гигантским медведем.
Действие второй серии происходит в Восточной Африке 2 млн лет назад. В это время сосуществуют три биологических вида: Парантроп Бойса, Человек умелый и Homo rudolfensis. В фильме человек умелый показан как более приспособленный к выживанию, чем парантропы, поскольку они были вегетарианцами, а человек умелый уже был всеяден. Homo rudolfensis показаны эпизодически. Когда изменился климат, человек умелый перешёл к падальщичеству, питаясь, в том числе, костным мозгом, что изменило баланс питания и привило людям навыки социального поведения.
Рассказ о попытке найти исчезнувшего фолк-рок певца, звезду 70-х Родригеса. После ряда неудач он словно растворился во мраке, оставив о себе лишь городские легенды об ужасном самоубийстве на сцене. Несколько десятилетий спустя два поклонника музыканта решают заняться собственным расследованием и попытаться выяснить, что стало с рокером. Оно и положит начало целой цепочке невероятных событий, в которые трудно поверить, если не увидеть своими глазами.
Вторая часть сериала Рождение человечества исследует первый скелет, который действительно похож на нас. Турканский мальчик - удивительно полный образец человека прямоходящего, найденного знаменитой командой Лики в Кении. Эти ранние люди, как полагают, развили ключевые новшества, которые помогли им процветать, включая охоту на большую добычу, использование огня, и обширные социальные связи.
Действие серии разворачивается в Южной Африке и Китае от 1,5 млн до 500 тысяч лет назад. Показан Человек работающий — первое человеческое существо, освоившее охоту, в результате чего получило новые пищевые ресурсы. У них уже появляются настоящие семьи, хотя внутригрупповые конфликты ещё остры. После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.
Огромный медведь разорвал исследователя и его подругу во время очередного путешествия. На протяжении картины друзья и коллеги Тимоти пытаются понять причины его необыкновенного увлечения и ответить, что заставляет современного человека отказаться от благ цивилизации в пользу дружбы с гигантским медведем.