Действие второй серии происходит в Восточной Африке 2 млн лет назад. В это время сосуществуют три биологических вида: Парантроп Бойса, Человек умелый и Homo rudolfensis. В фильме человек умелый показан как более приспособленный к выживанию, чем парантропы, поскольку они были вегетарианцами, а человек умелый уже был всеяден. Homo rudolfensis показаны эпизодически. Когда изменился климат, человек умелый перешёл к падальщичеству, питаясь, в том числе, костным мозгом, что изменило баланс питания и привило людям навыки социального поведения.
Своими впечатлениями от пребывания в местах не столь отдаленных делятся известные личности, попавшие в переделку по тем или иным причинам. Они рассказывают о правилах поведения и порядках, царящих в криминальной среде. Множество советов и рекомендаций, как избежать печальной участи униженных и оскорбленных. Фильм буквально напичкан деталями быта и взаимоотношений заключенных. Откровенный разговор ведется от имени тех, кто побывал за решеткой и пытается донести до широкого круга общественности горький опыт и философию камерного заточения. Лента превращена в пошаговую инструкцию, рассказывающую о типичных ошибках и путях выхода из конфликтных ситуаций. Документальное повествование предостерегает и напоминает об актуальности древней народной мудрости, гласящей о всеобщей угрозе стать владельцем сумы или арестантской робы.
Действие серии происходит в Европе и Африке в период 200—150 тыс. лет до н. э. в начале последнего ледникового периода. Если в предыдущих сериях речь шла об эволюции физической, то в последней внимание уделено эволюции психики. В начале серии показана первобытная Британия, на территории которой жил Гейдельбергский человек. Они показаны как очень умные существа, но не могущие осмысливать трансцендентных феноменов, поэтому у них ещё нет понятия жизни после смерти, и они бросают умерших сородичей на съедение хищникам и птицам. Следующий эпизод показывает неандертальцев, охотящихся на мамонтов. Рассмотрен способ коллективной охоты. Охотники располагаются в засаде на краю откоса и подстерегают приближающееся стадо мамонтов, идущих по тропинке вдоль обрыва. Когда стадо появляется прямо под охотниками, те сообща сдвигают валун. Камень падает на одного из мамонтов и поражает его. У неандертальцев уже есть родственные чувства и способы коммуникации, но ещё не хватает воображения, а все силы уходят на выживание в ледяной пустыне. В заключительных эпизодах фильма показаны первые Homo sapiens — а именно африканские бушмены. Показаны их уникальные изобретения для выживания в пустыне и добычи воды из пересохших источников. Утверждается, что в конце ледникового периода, когда уровень океана упал более чем на 100 м, почти все люди вымерли, осталась лишь единственная группа людей разумных, которым пришлось приобрести выдающиеся интеллектуальные качества, чтобы выжить. Именно они и породили современное человечество. Последние кадры показывают пещерное искусство, которое означает, что люди обрели абстрактное мышление и стали задумываться над предельными вопросами существования и стали пытаться выражать их в символах.
Действие серии разворачивается в Южной Африке и Китае от 1,5 млн до 500 тысяч лет назад. Показан Человек работающий — первое человеческое существо, освоившее охоту, в результате чего получило новые пищевые ресурсы. У них уже появляются настоящие семьи, хотя внутригрупповые конфликты ещё остры. После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.
Документальный фильм, в котором использованы невербальные средства для повествования о планете Земля, её природе и людях. В видеоряде, сопровождаемом этнической музыкой, соседствуют кадры городских трущоб и прекрасных ландшафтов, ритуальных танцев примитивных племён и людских потоков мегаполиса, древних храмов и концентрационных лагерей. Фильм, создававшийся в течение 14 месяцев в 24 странах мира. В картине отсутствуют диалоги, закадровый голос, привычный сюжет.
