Документальный фильм о медведях гризли, живущих на прибрежных горных хребтах Аляски. Фильм повествует о том, как медведица учат жизненным навыкам медвежат. Их путешествие по величественной Аляске начинается с конца зимы, когда медведи выходят из спячки, чтобы встретить пронизывающий холод. Мир за пределами берлоги захватывающий, но опасный — так, например, весёлый спуск медвежат с горы несёт в себе угрозу лавины. Наступает весна и медведице приходится, конкурируя с другими соплеменниками, выживать и странствовать по побережью в поисках высококалорийной пищи, чтобы кормить детёнышей.
Пятый эпизод снят в Ботсване, где в результате ежегодного затопления дельты Окаванго засушливые равнины Калахари превращаются в обширное водно-болотное угодье. Река Окаванго наполняется дождями, выпадающими в ангольском нагорье, но прежде чем вода достигнет дельты, пройдёт несколько месяцев. Тем временем тысячи животных следуют древним миграционным путям через пустыню, выдерживая дегидратацию и испытывая жару. Новые повадки слонов отразились в кадре, когда те осторожно водили хоботами по поверхности застойной лужи, высасывая чистую воду с верхних слоёв. Превращение пустыни в зелёный оазис показано с использованием покадровой съёмки, в то время как кадры, полученные с помощью макрообъективов, показывают изменения в более мелких деталях. Впервые наблюдаются огромные тучи стрекоз, которые спариваются и откладывают яйца. Крупные животные максимально используют нежданное обилие, которое предлагает новый пейзаж. Самцы гиппопотама бороздят недавно образовавшиеся водные пути и сражаются за господство, личи скачут через отмели, а огромные стаи цапель прибывают для размножения. Слоны и буйволы сталкиваются с последним испытанием, прежде чем они достигнут дельты — прайд голодных львов. Львы нападают среди бела дня, атакуя слонёнка.
