Эпизод рассказывает о жизни людей в разных горных системах мира: добытчиков серы в Индонезии, охотников, земледельцев, спускателей лавин (в Альпах), охотников Монголии и других. В Горном Алтае в Западной Монголии огромные просторы делают охоту на животных практически невозможной, поэтому местные жители установили удивительное партнерство с беркутами, которые могут охотиться за ними. На крутых скалах гор Симиен в Эфиопии мы присоединяемся к маленькому мальчику, вовлеченному в драматическую битву с грозными обезьянами гелада, которые одержимы набегами на скудный урожай зерна его семьи. В гималайском штате Непал - крыше мира - мы становимся свидетелями редко встречающейся церемонии: небесного погребения. В стране, где мало дров для кремации и где похоронить мертвых практически невозможно, мертвых скармливают стервятникам в полном почтении к природе.
По мере того как усилились слухи о предстоящем аресте, Бхагван покидает ранчо. Два самолета с Раджнишем и десятью его последователями приземляются в аэропорту Шарлотты, где их ждала полиция США. Служба судебных приставов Соединенных Штатов арестовывает Раджниша. Почти одновременно Шила и несколько ее последователей также арестованы в Германии. В федеральном суде Портленда Бхагван Шри Раджниш признает себя виновным в иммиграционном мошенничестве и соглашается покинуть страну. Преданные Бхагвана - и его враги - размышляют о его наследии.
Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
Nintendo, японская карточная компания, входит в мир видеоигр. Чтобы быть конкурентоспособным в модернизирующейся Японии, ее портфель был расширен за счет игрушек и игровых автоматов. Компания захватывает Donkey Kong и Super Mario. Компания добилась больших успехов занявшись выпуском домашних игр с Nintendo Entertainment System.
Пятый эпизод снят в Ботсване, где в результате ежегодного затопления дельты Окаванго засушливые равнины Калахари превращаются в обширное водно-болотное угодье. Река Окаванго наполняется дождями, выпадающими в ангольском нагорье, но прежде чем вода достигнет дельты, пройдёт несколько месяцев. Тем временем тысячи животных следуют древним миграционным путям через пустыню, выдерживая дегидратацию и испытывая жару. Новые повадки слонов отразились в кадре, когда те осторожно водили хоботами по поверхности застойной лужи, высасывая чистую воду с верхних слоёв. Превращение пустыни в зелёный оазис показано с использованием покадровой съёмки, в то время как кадры, полученные с помощью макрообъективов, показывают изменения в более мелких деталях. Впервые наблюдаются огромные тучи стрекоз, которые спариваются и откладывают яйца. Крупные животные максимально используют нежданное обилие, которое предлагает новый пейзаж. Самцы гиппопотама бороздят недавно образовавшиеся водные пути и сражаются за господство, личи скачут через отмели, а огромные стаи цапель прибывают для размножения. Слоны и буйволы сталкиваются с последним испытанием, прежде чем они достигнут дельты — прайд голодных львов. Львы нападают среди бела дня, атакуя слонёнка.
В Горном Алтае в Западной Монголии огромные просторы делают охоту на животных практически невозможной, поэтому местные жители установили удивительное партнерство с беркутами, которые могут охотиться за ними. На крутых скалах гор Симиен в Эфиопии мы присоединяемся к маленькому мальчику, вовлеченному в драматическую битву с грозными обезьянами гелада, которые одержимы набегами на скудный урожай зерна его семьи. В гималайском штате Непал - крыше мира - мы становимся свидетелями редко встречающейся церемонии: небесного погребения. В стране, где мало дров для кремации и где похоронить мертвых практически невозможно, мертвых скармливают стервятникам в полном почтении к природе.