У царской четы рождается долгожданный сын, однако вскоре выясняется, что он болен гемофилией. Распутин благодаря своему обаянию и необычным талантам завоевывает популярность у дам высшего общества. Российская империя вступает в русско-японскую войну, показаны Кровавое воскресенье, убийство великого князя Сергея Александровича, начало Первой русской революции.
По мере того, как процесс об убийстве продолжается, адвокаты Стивена настаивают на том, что сотрудники правоохранительных органов подбросили доказательства чтобы подставить его.
Сэл предпринимает нехарактерно отчаянные меры перед представителями новых федеральных обвинений, найденными уликами и растущим давлением на доверенное лицо.
Поскольку у Сэла снова суд, Вилли решает пойти своим путем и отгородиться от него. По прошествии двух десятилетий может ли правительство, наконец, снять обвинения?
После убийства Распутина царская семья погружается в траур. Неудачи в войне деморализуют народ, репутация царя падает катастрофически, армия начинает разваливаться. 1917 год: дети царской четы заболевают корью, в это же время в Петрограде начинаются массовые беспорядки — это начинается Февральская революция. Николай II принимает тяжелое решение отречься от престола. Через несколько месяцев власть переходит в руки большевиков. Царскую семью арестовывают.
