Успех и выживаемость млекопитающих во многом зависит от пищи, которую они добывают. Наиболее древние млекопитающие, населяющие нашу планету - насекомоядные. И по сей день, существуют воды, сохранившие свой первоначальный облик со времен динозавров - это землеройки. Они охотились на насекомых по ночам, пока их соседи гигантские ящеры спали.
В третьей части рассказывается об огромном разнообразии, социальных навыках и проявлениях ящериц. В то время как они очень искусны в перевоплощениях, иногда необходимо сбросить покров, чтобы отразить соперников. Аттенборо подносит зеркало к анолису и заставляет его оттопырить свой цветной горловой клапан в качестве предупреждающего знака. Мадагаскар является домом для более чем 60 видов хамелеонов, но один из крупнейших, хамелеон Меллера, родным из Малави, и два конкурирующих самца показаны в поединке. Самка пёстрого горного хамиелеона демонстрирует свою способность менять цвет при общении с потенциальным партнёром, а мускулистый язык хамелеона изображён в виде лассо при захвате добычи. В южной Австралии Аттенборо использует удочку с наживкой, чтобы привлечь внимание редкой аделаидской исполинской ящерицы, которые, как полагают, вымерли более тридцати лет назад, пока его не открыли в 1992 году. Короткохвостый сцинк является одним из самых видов преданных ящериц, и пара может воссоединиться в следующем году на срок до двух десятилетий. Рядом с Оранжевой рекой в Южной Африке большие группы платизавров питаются стаями мошек, но самцы также используют эту возможность, чтобы побороться за власть. Мексиканский ядозуб — один из немногих ядовитых видов, но самцы не пользуются ядом, когда борются друг с другом. Наконец, Аттенборо сталкивается лицом к лицу с гигантским вараном, австралийским вараном.
Тема второго эпизода — летающие насекомые. Он начинается в Центральной Европе, где в реке Кёрёш обитают миллионы гигантских подёнок, которые освобождаются от своих личиночных коконов для спаривания — кульминации их жизни. Подёнки и стрекозы одними из первых поднялись в воздух около 320 миллионов лет назад, и окаменелости свидетельствуют о том, что некоторые из них по размеру были схожи с чайкой. Равнокрылые стрекозы также рассматриваются детально. Один вид, редкая Thaumatoneura inopinata, обитает в водопадах, а другой, Pseudostigmatinae, живёт вдали от воды (в отличие от всех остальных в своей группе) и также является самым крупным. Показаны несколько типов бабочек, но у всех есть общие привычки, и Аттенборо описывает их физиологию. Вместе с мотыльками они обладают самыми большими крыльями, и эта площадь поверхности даёт широкие возможности для демонстрации перед партнёрами или предупреждения о появлении хищников. В холодную погоду шмели вынуждены согреваться, чтобы подготовиться к полёту: они отключают свои крылья, позволяя тренировать мышцы, не взлетая. Для навигации используются рудиментарные задние крылья мух и комаров-долгоножек, и, пожалуй, самым превосходным «лётчиком» из насекомых является журчалка, которая непрерывно корректируется, оставаясь в воздухе. Жуки, способные к полёту, должны держать свои крылья в укрытии, и показан образец самого большого дровосека-титана. Аттенборо пытается заманить самца цикады для того, чтобы он приземлился ему на ухо (вызвав смех у съёмочной группы).
Дело не только в сумках. Эти эксцентричные млекопитающие полны сюрпризов — от зрелищного выяснения отношений кенгуру до громогласного брачного зова коал. Они кажутся немного странными, но не стоит их недооценивать. Их оригинальные суперспособности и небывалая приспособляемость, позволили им завоевать континент.
Сэр Дэвид Аттенборо совершает поездку в оба полярных региона, чтобы выяснить, что повышение температуры будет означать для людей и диких животных, живущих там, и для остальной части планеты. Дэвид отправляется на Северный полюс, стоя на морском льду толщиной в несколько метров, но, по прогнозам ученых, в ближайшие несколько десятилетий он может стать Открытым океаном. В Арктике наблюдается потепление вдвое больше, чем в среднем по миру, поэтому Дэвид вместе с норвежской командой отправляется посмотреть, что это означает для белых медведей. В Канаде охотники-инуиты своими глазами видели то, что ученые видели из космоса; Северный Ледовитый океан потерял 30% своего летнего ледяного покрова за последние 30 лет. Для некоторых тающий морской лед откроет доступ к нефти, газу и полезным ископаемым на триллионы долларов. Для остальных из нас это означает, что планета станет теплее, поскольку морской лед важен для отражения солнечной энергии. Затем Дэвид отправляется посмотреть, что происходит со льдом на суше: в Гренландии мы следим за бесстрашными учеными-ледовиками, изучающими гигантские водопады талой воды, которые ускоряют отел айсбергов и в конечном итоге приводят к повышению уровня мирового океана. Температура также повысилась в Антарктике. Меняется не только лед - любящие лед пингвины Адели исчезают, и появляются папуасские пингвины. Наконец, мы видим первые в истории изображения крупнейшего недавнего природного явления на нашей планете - разрыва реки Уилкинс. Шельфовый ледник, ледяной щит размером с Ямайку, который в 2009 году разлетелся на сотни айсбергов.
