По мере продолжения путешествия красота и опасность присутствуют в равной мере. Чарли и Эван путешествуют по необыкновенной боливийской пустыне, но песчаные дороги становятся все труднее. Дуэт катается на своих электрических мотоциклах по экзотической и захватывающей дух сельской местности, совершая непростой подъем. Перед тем как отправиться в Ла-Пас, гонщики останавливаются в отеле, полностью построенном из соли. Боливия также демонстрирует некоторую качественную работу, проделанную ЮНИСЕФ, когда дело касается обучения детей и работы с ними. МакГрегор и Бурман проводят время с детьми, прежде чем продолжить их путешествие и закончивают поездкой на пароме.
На низкой околоземной орбите, на высоте 120 миль над уровнем моря, проводилось большинство исследований космоса. Эта полоса длиной 1100 миль вокруг Земли - это место, где - за 20 миллионов долларов - любой частный гражданин может провести отпуск своей жизни на Международной космической станции. Коммерческие перспективы LEO огромны; но опасность таится для любого человека, желающего отправиться сюда - радиация, космические лучи и космический мусор, количество которых исчисляется тысячами, угрожают любому космическому кораблю, путешествующему по орбите. Это новый рубеж или последний рубеж ... и возможности безграничны, если вы готовы отправиться на край освоения космоса.
В третьей части рассматриваются пауки и прочие виды, плетущие паутину. Аттенборо посещает новозеландские пещеры Вайтомо, в которых обитают грибные комары вида Arachnocampa, чьи светящиеся личинки сидят на блестящих нитях, нанизанные для приманки добычи. Способность плести паутину появилась на ранних этапах истории беспозвоночных и впервые использовалась в качестве клея. Самки сетчатокрылых используют плетение для того, чтобы откладывать яйца на стеблях растений. Изначально пауки использовали его в качестве секретной нити для обнаружения движения, и Аттенборо иллюстрирует это, поощряя скрытых пауков. Скорость, с которой он появился, заставила рассказчика подпрыгнуть от удивления. Ловчая сеть, сотканная пауком-кругопрядом, сложна и может составлять до 60 метров паутины и 3000 отдельных креплений. Замедленная киносъёмка показывает их сложную конструкцию. Самые большие сети сделаны кругопрядами-нефилами и могут образовывать несколько метров в ширину. Ядовитый вид австралийская вдова вращается трёхмерно и выпускает вертикальные нити, задерживая свою невезучую еду в воздухе. Тем временем паук Болас размахивает паутинкой с липкой каплей на конце, чтобы заманить пролетающих мотыльков. Argiope демонстрирует опасность при спаривании, с которой сталкиваются некоторые пауки-самцы: если они не будут осторожны, то могут быть поглощены самками. Ухаживание за волчьим пауком, хотя и менее рискованное, является одним из наиболее сложных. Исследуются его повадки во время гнездования, а также рождение потомства, которое прикрепляется к спине матери.
Последний эпизод показывает летнее цветение планктона вдоль побережья Британской Колумбии и Аляски. Зимой прибрежные фьорды и заливы относительно ненаселены, и обитающие в них сивучи вынуждены нырять глубже и дальше от берега, чтобы поймать рассредоточенную сельдь. Горбатые киты зимуют в тёплых водах Тихого океана у Гавайев, где молодые матери кормят своих детёнышей. Они начинают своё 3000-мильное путешествие на север ранней весной, когда морские львы также рожают свой молодняк. Весенние штормы представляют опасность для колоний морских львов, и некоторые щенки безвозвратно теряются, но эти же штормы размешивают питательные вещества в воде, которые вместе с усиливающей силой солнца действуют как катализаторы цветения планктона. Огромные косяки сельди прибывают на нерест, окрашивая отмели в молочно-белый. На смену им приходят более крупные хищники, в том числе тихоокеанские дельфины и косатки. В кадре косатки атакуют самца морского льва. Тонкоклювая кайра ныряет под косяки сельди и отлавливает рыбу снизу, прижимая их к поверхности. Их защита состоит в том, чтобы сформировать шар приманки, но чайки, собирающиеся на поверхности, атакуют их сверху. В финале программы представлены уникальные подводные кадры горбатых китов, поглощающих целые шарики с наживкой, и рассказывается об их совместных охотничьых повадках, называемых пузырьковой сеткой. Часть дневника под названием «Проглоченный китом» посвящена проблемам во время съёмки горбатых китов и морских львов под водой.
