Зачарованный мир, населённый волшебными морскими обитателями. Как существа, живущие в исполинских лесах и на широких равнинах водорослей, могут приспосабливаться к жизни в этом цикличном мире подъёмов и спадов?
Фотографом второго эпизода сериала является Ричард Иансон, который документирует огненный обряд, пытается сфотографировать неуловимого гималайского снежного барса и запечатлеть красочный фестиваль Холи.
Тема второго эпизода — летающие насекомые. Он начинается в Центральной Европе, где в реке Кёрёш обитают миллионы гигантских подёнок, которые освобождаются от своих личиночных коконов для спаривания — кульминации их жизни. Подёнки и стрекозы одними из первых поднялись в воздух около 320 миллионов лет назад, и окаменелости свидетельствуют о том, что некоторые из них по размеру были схожи с чайкой. Равнокрылые стрекозы также рассматриваются детально. Один вид, редкая Thaumatoneura inopinata, обитает в водопадах, а другой, Pseudostigmatinae, живёт вдали от воды (в отличие от всех остальных в своей группе) и также является самым крупным. Показаны несколько типов бабочек, но у всех есть общие привычки, и Аттенборо описывает их физиологию. Вместе с мотыльками они обладают самыми большими крыльями, и эта площадь поверхности даёт широкие возможности для демонстрации перед партнёрами или предупреждения о появлении хищников. В холодную погоду шмели вынуждены согреваться, чтобы подготовиться к полёту: они отключают свои крылья, позволяя тренировать мышцы, не взлетая. Для навигации используются рудиментарные задние крылья мух и комаров-долгоножек, и, пожалуй, самым превосходным «лётчиком» из насекомых является журчалка, которая непрерывно корректируется, оставаясь в воздухе. Жуки, способные к полёту, должны держать свои крылья в укрытии, и показан образец самого большого дровосека-титана. Аттенборо пытается заманить самца цикады для того, чтобы он приземлился ему на ухо (вызвав смех у съёмочной группы).
На бескрайних просторах Тихого Океана затерялось место, не похожее ни на какое другое. Чарующие вулканические острова, которые приходятся домом целым колониям удивительных животных и растений. Здесь эволюционные процессы протекают с головокружительной быстротой. Миллионы лет назад эти острова заселили когорты чудных переселенцев. Но чтобы приспособится к этим жёстким и безжалостным условиям, новоприбывшим пришлось существенно измениться. Даже сегодня раскрыты далеко не все их удивительные способности. История этих существ, как мозаика складывается в единую повесть о том, как Галапагосы стали фаворитами по разнообразию сред обитания на нашей планете.
Дело не только в сумках. Эти эксцентричные млекопитающие полны сюрпризов — от зрелищного выяснения отношений кенгуру до громогласного брачного зова коал. Они кажутся немного странными, но не стоит их недооценивать. Их оригинальные суперспособности и небывалая приспособляемость, позволили им завоевать континент.
