Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
В третьем эпизоде рассказывается о том, как зародилась жизнь на бурлящей Земле, и исследуется история Виктора Гольдшмидта, человека, который нашел первые ключи к разгадке зарождения жизни на нашей планете. Нил де Грасс Тайсон отправляет зрителей в путешествие через пространство и время,Новое видение происхождения на дне кроваво-красного моря молодой Земли. И история человека, который нашел первые ключи к разгадке начала жизни в зеленом камне . В поисках истоков жизни он рисковал собственными, осмеливаясь поиграть со своими нацистскими мучителями.
В космосе нет убежища от перемен. Придет время в жизни Солнца, когда Земля больше не будет для нас домом. История наших предков, которые приняли сопоставимый вызов, и долгосрочное видение нашего будущего в других мирах.
Взгляд на планету Земля: её рождение из пыли и газа во время формирования Солнечной системы, зарождение здесь жизни и возможные причины будущей гибели планеты.
