Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
В третьем эпизоде рассказывается о том, как зародилась жизнь на бурлящей Земле, и исследуется история Виктора Гольдшмидта, человека, который нашел первые ключи к разгадке зарождения жизни на нашей планете. Нил де Грасс Тайсон отправляет зрителей в путешествие через пространство и время,Новое видение происхождения на дне кроваво-красного моря молодой Земли. И история человека, который нашел первые ключи к разгадке начала жизни в зеленом камне . В поисках истоков жизни он рисковал собственными, осмеливаясь поиграть со своими нацистскими мучителями.
В космосе нет убежища от перемен. Придет время в жизни Солнца, когда Земля больше не будет для нас домом. История наших предков, которые приняли сопоставимый вызов, и долгосрочное видение нашего будущего в других мирах.
В третьей части рассматриваются пауки и прочие виды, плетущие паутину. Аттенборо посещает новозеландские пещеры Вайтомо, в которых обитают грибные комары вида Arachnocampa, чьи светящиеся личинки сидят на блестящих нитях, нанизанные для приманки добычи. Способность плести паутину появилась на ранних этапах истории беспозвоночных и впервые использовалась в качестве клея. Самки сетчатокрылых используют плетение для того, чтобы откладывать яйца на стеблях растений. Изначально пауки использовали его в качестве секретной нити для обнаружения движения, и Аттенборо иллюстрирует это, поощряя скрытых пауков. Скорость, с которой он появился, заставила рассказчика подпрыгнуть от удивления. Ловчая сеть, сотканная пауком-кругопрядом, сложна и может составлять до 60 метров паутины и 3000 отдельных креплений. Замедленная киносъёмка показывает их сложную конструкцию. Самые большие сети сделаны кругопрядами-нефилами и могут образовывать несколько метров в ширину. Ядовитый вид австралийская вдова вращается трёхмерно и выпускает вертикальные нити, задерживая свою невезучую еду в воздухе. Тем временем паук Болас размахивает паутинкой с липкой каплей на конце, чтобы заманить пролетающих мотыльков. Argiope демонстрирует опасность при спаривании, с которой сталкиваются некоторые пауки-самцы: если они не будут осторожны, то могут быть поглощены самками. Ухаживание за волчьим пауком, хотя и менее рискованное, является одним из наиболее сложных. Исследуются его повадки во время гнездования, а также рождение потомства, которое прикрепляется к спине матери.
В то время, когда поверхность Земли меняется быстрее, чем когда-либо в истории человечества, наблюдайте, как растут города, исчезают леса и тают ледники. В постоянно растущей серости городов один человек кормит тысячи попугаев; на Суматре самка орангутана и ее дочь сталкиваются с угрозой жизни в лесу; в Танзании местные жители используют спутники для пересадки леса, обеспечивая будущее семье шимпанзе. Это наш дом, какого мы никогда раньше не видели.
