Фотографом второго эпизода сериала является Ричард Иансон, который документирует огненный обряд, пытается сфотографировать неуловимого гималайского снежного барса и запечатлеть красочный фестиваль Холи.
Ма Ананд Шила выступает как провокационная представительница. Раджниш контролирует городской совет Антилопы и устанавливает в городе полицейские силы. Бхагван говорит Шиле, что пора контролировать округ Васко. По мере приближения дня выборов Раджниши вербуют тысячи бездомных, чтобы укрепить свои ряды.
Ожесточенная вражда между Шилой и Бхагаваном разделяет сообщество и открывает двери для ФБР. На ранчо оперативная группа собирает доказательства против Раджиниша за отравление, покушение на убийство, шпионаж и саботаж. На смену Шиле пришел богатый кинопродюсер по имени Хасия.
Эктор Берреллез идентифицирует таинственного кубинца, допрашивавшего Кики Камарену: ветерана ЦРУ Феликса Родригеса, ключевую фигуру в скандале Иран-контрас. Хотя Гектор предупрежден не продолжать расследование, он отказывается и в конечном итоге вынужден уйти в отставку. Дело тянется годами, а затем новый источник выдвигает шокирующее заявление.
Сочетание военной кинохроники, красочных карт и схем, а также компьютерной графики и специально аранжированной музыки великих композиторов - все это позволяет современному зрителю ярче и рельефнее представить и понять события тех далеких дней. В третьем эпизоде прослеживается путь к войне с Великобританией и альянс с Советским Союзом. Среди интервьюированных — бывшие нацистские чиновники и дипломаты.
