Эван и Чарли едут в Перу из Боливии, и пейзажи здесь очень красивые. Эван хотел посетить Мачу-Пикчу с детства и решил показать миру цитадель инков, расположенную высоко в Андах. Затем они направляются в Кутивирени, сообщество людей ашанинка в тропических лесах Амазонки, с его углеродной программой, призванной ограничить масштабы или скорость глобального потепления и связанных с ним последствий.
Ожесточенная вражда между Шилой и Бхагаваном разделяет сообщество и открывает двери для ФБР. На ранчо оперативная группа собирает доказательства против Раджиниша за отравление, покушение на убийство, шпионаж и саботаж. На смену Шиле пришел богатый кинопродюсер по имени Хасия.
Эпизод о Северной Кении и полукочевом народе самбуру раскрывает, почему пение и танец являются важной частью их жизни. Также в эпизоде описывается поездка в Лаос, во время которой команда BBC имеет дело с несколько нежелательным посетителем в их лагере на берегу Меконга.
По мере продолжения путешествия красота и опасность присутствуют в равной мере. Чарли и Эван путешествуют по необыкновенной боливийской пустыне, но песчаные дороги становятся все труднее. Дуэт катается на своих электрических мотоциклах по экзотической и захватывающей дух сельской местности, совершая непростой подъем. Перед тем как отправиться в Ла-Пас, гонщики останавливаются в отеле, полностью построенном из соли. Боливия также демонстрирует некоторую качественную работу, проделанную ЮНИСЕФ, когда дело касается обучения детей и работы с ними. МакГрегор и Бурман проводят время с детьми, прежде чем продолжить их путешествие и закончивают поездкой на пароме.
Центральный исправительный институт Масеру в Лесото на юге Африки содержит самых опасных и неуравновешенных преступников страны. Поразительно, что почти половина заключенных отбывает срок за изнасилование. Культура сексуального насилия в Лесото имеет глубокие корни в обществе. Женщины считаются гражданами второго сорта. И в тюрьме продолжается сексуальная агрессия. Существует проблема изнасилований одних заключенных другими. В этом эпизоде Рафаэль Роу проведет неделю в этой африканской тюрьме в окружении сексуальных преступников.
