По мере того, как Вторая мировая война затягивается, союзники отчаянно пытаются положить конец конфликту. Черчилль использует свои грозные тяжелые бомбардировщики, чтобы выйти из тупика. Население восточногерманского города попадает в разрушительную огненную бурю и это используется пропагандой нацистов.
К концу 1944 года фашистская Германия оказалась на грани катастрофы. Гитлер вынашивает дерзкий план, чтобы переломить ход войны. Это стала Арденнская операция, закончившаяся провалом.
Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
После более чем столетней гражданской войны Тоётоми Хидэёси объединил Японию. Его соперники либо присягнули ему , либо были уничтожены. Несмотря на этот зарождающийся мир, Хидэёси теперь мечтает о смелом и диковинном плане стать самым могущественным человеком в Азии. Он планирует распространить свое правление на Китай. Логистические проблемы и ожесточенная операция в Корее оказываются дорогостоящими.
После объединения большей части Японии грозный самурай Ода Нобунага умер. Его верный сторонник Тоётоми Хидэёси совершил переворот и захватил власть. Разъяренный, могущественный генерал Кацуи предпринял попытку установить контроль над страной. После победы над Кацуи Хидэёси наконец приходит к власти как фактический правитель Японии. Тем не менее, Датэ Масамунэ, молодой даймё с севера, игнорирует его послания.
