Действие серии происходит в Европе и Африке в период 200—150 тыс. лет до н. э. в начале последнего ледникового периода. Если в предыдущих сериях речь шла об эволюции физической, то в последней внимание уделено эволюции психики. В начале серии показана первобытная Британия, на территории которой жил Гейдельбергский человек. Они показаны как очень умные существа, но не могущие осмысливать трансцендентных феноменов, поэтому у них ещё нет понятия жизни после смерти, и они бросают умерших сородичей на съедение хищникам и птицам. Следующий эпизод показывает неандертальцев, охотящихся на мамонтов. Рассмотрен способ коллективной охоты. Охотники располагаются в засаде на краю откоса и подстерегают приближающееся стадо мамонтов, идущих по тропинке вдоль обрыва. Когда стадо появляется прямо под охотниками, те сообща сдвигают валун. Камень падает на одного из мамонтов и поражает его. У неандертальцев уже есть родственные чувства и способы коммуникации, но ещё не хватает воображения, а все силы уходят на выживание в ледяной пустыне. В заключительных эпизодах фильма показаны первые Homo sapiens — а именно африканские бушмены. Показаны их уникальные изобретения для выживания в пустыне и добычи воды из пересохших источников. Утверждается, что в конце ледникового периода, когда уровень океана упал более чем на 100 м, почти все люди вымерли, осталась лишь единственная группа людей разумных, которым пришлось приобрести выдающиеся интеллектуальные качества, чтобы выжить. Именно они и породили современное человечество. Последние кадры показывают пещерное искусство, которое означает, что люди обрели абстрактное мышление и стали задумываться над предельными вопросами существования и стали пытаться выражать их в символах.
Вопрос, который волнует человечество с тех пор, как мы взглянули на небо - что там за пределами Земли? С начала времен нас зачаровывало величие и красота бездонного неба. Звездное небо снизу выглядит таким неподвижным, умиротворяющим... Сейчас нам уже трудно представить, что на протяжении веков человечество представляло себе космос совершенно по другому. Сегодня рассказ о том, как люди открыли всё то, что нам известно о Вселенной.
Начиная с происхождения Вселенной во время Большого взрыва, Саган описывает формирование различных типов галактик и аномалий, таких как столкновения галактик и квазары. Далее,эпизоды переходят к идеям о структуре Вселенной, таких как различные измерения (в воображаемой Флатландии и четырехмерных гиперкубах), бесконечная и конечная вселенная и идея колеблющейся Вселенной (подобная той, что в индуистской космология). Показан поиск других идей, таких как темная материя и мультивселенная, с использованием таких инструментов, как Очень большая матрица в Нью-Мексико. Cosmos Update показывает новую информацию о необычных, неправильных поверхностях галактик и о Млечном Пути, который, возможно, является спиральной галактикой с перемычкой.
На протяжении нескольких десятилетий калифорнийские города терроризировал таинственный маньяк в лыжной маске, который вламывался в дома, насиловал женщин и после, не пойманный, возвращался на поиски новых жертв. Долгое время полиция считала, что множественные случаи на территории всего штата не связаны между собой, и только Мишель МакНамара — блогерка и жена известного комика Пэттона Освальта — сначала создала цикл постов, посвящённых Настоящему ночному охотнику, а после опубликовала статью Убийца из Золотого штата в Los Angeles Magazine. Через некоторое время её текст начал разрастаться до монументального тру-крайм романа, который отличался натуралистичностью и искренностью, стремлением честно рассказать истории жертв и нарисовать портрет жестокого одиозного психопата. Книга Я исчезну во тьме (название позаимствовано из фразы маньяка, который сказал одной девушке: Ты умолкнешь навечно, а я исчезну во тьме), по мнению многих, стала ключевым документом, позволившим добраться до одного из самых недооценённых преступников Америки. Джозеф Деанджело с 1976 по 1986 годы убил по меньшей мере 10 человек и около 50 подверг сексуальному насилию.
Пока Брут и Кассий кочуют за пределами Империи в поисках иностранных средств для своей оппозиционной армии, Марк Антоний изменяет свой маршрут и отправляется вместо Македонии в Галлию. Его план срывается, когда ненавидящий Марка Антония Цицерон доставляет в Сенат послание, в котором призывает объявить Антония врагом отечества, а затем открыто переходит на строну нового Цезаря, 18-летнего Октавиана. Ворен, между тем, тоже провоцирует настоящую войну с группировками Авентинской коллегии, но в происшедшем он винит не себя, а Пулло. Октавия на вилле Атии в тоске обкуривается марихуаной, пока двуличный юнец по имени Дуро готовится воплотить в жизнь зловещий план, придуманный Сервилией.
Следующий эпизод показывает неандертальцев, охотящихся на мамонтов. Рассмотрен способ коллективной охоты. Охотники располагаются в засаде на краю откоса и подстерегают приближающееся стадо мамонтов, идущих по тропинке вдоль обрыва. Когда стадо появляется прямо под охотниками, те сообща сдвигают валун. Камень падает на одного из мамонтов и поражает его. У неандертальцев уже есть родственные чувства и способы коммуникации, но ещё не хватает воображения, а все силы уходят на выживание в ледяной пустыне.
В заключительных эпизодах фильма показаны первые Homo sapiens — а именно африканские бушмены. Показаны их уникальные изобретения для выживания в пустыне и добычи воды из пересохших источников. Утверждается, что в конце ледникового периода, когда уровень океана упал более чем на 100 м, почти все люди вымерли, осталась лишь единственная группа людей разумных, которым пришлось приобрести выдающиеся интеллектуальные качества, чтобы выжить. Именно они и породили современное человечество. Последние кадры показывают пещерное искусство, которое означает, что люди обрели абстрактное мышление и стали задумываться над предельными вопросами существования и стали пытаться выражать их в символах.