Эпизод посвящён волновой теории света, изученной человечеством. Изучение света стало частью научного прогресса начиная с таких ранних экспериментов в этой области, как создание 2000 лет назад китайским ученым Мо-цзы камеры-обскуры. Тайсон описывает работу арабского ученого XI века Ибн аль-Хайсама, который, как полагают, был первым исследователем в области оптики, что привело к появлению телескопа, а также одним из первых, кто начал применять научный метод. Тайсон переходит к открытиям, которые позволили человечеству понять природу света. Он рассказывает про работу Исаака Ньютона, который преломил свет при помощи призмы и продемонстрировал, что свет состоит из цветов видимого спектра, а также о Уильяме Гершеле, эксперименты которого позволили добавить к видимому спектру инфракрасные волны. Йозеф Фраунгофер кроме призмы использовал также телескоп, чтобы рассмотреть спектр крупным планом, и выяснил, что на цветовых полосах имеются продольные черные линии. Позже было выявлено, что эти линии Фраугофера вызваны поглощением света при перемещениях электронов в атомах вещества с одной орбитали на другую при прохождении света сквозь эти атомы, при этом местоположение черных линий уникально для каждого химического элемента. Данное открытие впоследствии составило основы астроспектроскопии, основной метод исследования в котором заключается в изучении химического состава далеких звезд путем выявления их цветового спектра. Это позволило астрономам не только судить о составе звезд, планет и звездных скоплений, но и наблюдать движение звезд и расширение вселенной, а также выдвинуть гипотезу о существовании темной материи.
Документальный фильм, рассказывающий малоизвестную историю о том, как Дарвин написал свой великий шедевр Происхождение видов, книгу, в которой объясняется удивительное разнообразие природного мира, возникшего в результате смерти и жизненной борьбы. За двадцать лет, которые ему потребовались, чтобы превратить блестящую идею в революционную книгу, Дарвин прошел через личную борьбу, столь же бурную, как и в мире природы, который он наблюдал. К счастью, он оставил нам необыкновенные записи своих блестящих прозрений, наблюдений за природой и трогательных выражений любви и привязанности к окружающим. Он также написал откровенные рассказы о семейных трагедиях, физических заболеваниях и моментах неуверенности в себе, работая над публикацией книги, которая изменила бы наше видение мира.
В заключительной программе рассматриваются суперорганизмы, образованные пчёлами, муравьями и термитами. Аттенборо показывает, что их колонии, отдельные особи которых когда-то считались исключительно рабскими, полны конфликтов, борьбы за власть и мятежей. Они развивались, когда такие существа уходили от отшельнического образа жизни и начали строить гнёзда бок о бок, что привело к коллективному подходу по уходу за их потомством. Существует около 20 000 видов пчёл, и показана королева шмелей, открывающая новое гнездо. Поскольку оно увеличивается, все его жители помогают поддержать его, добывая нектар и пыльцу. Тем не менее, анархия вспыхивает, когда королева начинает уничтожать яйца, откладываемые рабочими шмелями: её искусывают до смерти, и колония завершает своё действие. Муравьи живут в больших обществах, что может сделать их уязвимыми, но Аттенборо побуждает гнездо лесных муравьев продемонстрировать свою защиту: муравьиную кислоту. В Австралии гнездо в мангровых болотах должно постоянно перемещаться, чтобы избежать приливов. Тем временем обитающие в пустыне муравьи-жнецы блокируют близлежащие гнёзда, чтобы максимизировать сбор пищи. Исследуется бивуак кочевых муравьёв: они оказываются одним из тех наиболее упорядоченных организмов, где действие каждого члена идёт на благо миллионной колонии. Аттенборо повествует о магнитных термитах, чьи плитоподобные насыпи все выровнены так, чтобы учесть движение Солнца. В финале, крупномасштабная битва между термитами и особями Megaponera analis изображена крупным планом.
Фильм рассказывает о том, насколько близко человечество подошло к энергетической революции. Бывший вице-президент США Альберт Гор поддерживает идею, согласно которой экологическую угрозу можно предотвратить благодаря человеческой изобретательности и страсти, хотя ставки высоки, как никогда. Он путешествует по всему миру, влияя на международную политику в области климата, а камера следует за ним по пятам, фиксируя моменты частные и публичные, забавные и острые.
Саган размышляет о будущем человечества и вопросе, кто говорит от имени Земли при встрече с инопланетянами. Он обсуждает самые разные встречи тлинкитов и исследователя Жана-Франсуа де Лаперуза с уничтожением ацтеков испанскими конкистадорами, надвигающейся угрозой ядерной войны и угрозами, проявленными разрушением Александрийской библиотеки и убийством Гипатия. Эпизод заканчивается обзором начала Вселенной, эволюции жизни и достижений человечества и обращается к человечеству с призывом дорожить жизнью и продолжать свое путешествие в космос. В Cosmos Update отмечается предварительная разведка планет с помощью космических аппаратов, падение Берлинской стены и конец апартеида в Южной Африке, а также меры по сокращению ядерных вооружений.
Тайсон переходит к открытиям, которые позволили человечеству понять природу света. Он рассказывает про работу Исаака Ньютона, который преломил свет при помощи призмы и продемонстрировал, что свет состоит из цветов видимого спектра, а также о Уильяме Гершеле, эксперименты которого позволили добавить к видимому спектру инфракрасные волны. Йозеф Фраунгофер кроме призмы использовал также телескоп, чтобы рассмотреть спектр крупным планом, и выяснил, что на цветовых полосах имеются продольные черные линии. Позже было выявлено, что эти линии Фраугофера вызваны поглощением света при перемещениях электронов в атомах вещества с одной орбитали на другую при прохождении света сквозь эти атомы, при этом местоположение черных линий уникально для каждого химического элемента. Данное открытие впоследствии составило основы астроспектроскопии, основной метод исследования в котором заключается в изучении химического состава далеких звезд путем выявления их цветового спектра. Это позволило астрономам не только судить о составе звезд, планет и звездных скоплений, но и наблюдать движение звезд и расширение вселенной, а также выдвинуть гипотезу о существовании темной материи.