К концу 1944 года фашистская Германия оказалась на грани катастрофы. Гитлер вынашивает дерзкий план, чтобы переломить ход войны. Это стала Арденнская операция, закончившаяся провалом.
Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
Семена советской победы проросли, когда Германия понесла огромные потери против войск Сталина в Белоруссии. Когда в апреле 1945 красный флаг появился над Берлинским Рейхстагом, поражение Германии сопровождалось ожесточённым возмездием. Эта программа описывает драматический прорыв Красной армии и зверское сопротивление немцев. По показаниям свидетелей последние дни конфликта были варварскими, выше человеческого понимания.
После более чем столетней гражданской войны Тоётоми Хидэёси объединил Японию. Его соперники либо присягнули ему , либо были уничтожены. Несмотря на этот зарождающийся мир, Хидэёси теперь мечтает о смелом и диковинном плане стать самым могущественным человеком в Азии. Он планирует распространить свое правление на Китай. Логистические проблемы и ожесточенная операция в Корее оказываются дорогостоящими.
Подпитываемый безжалостным и маниакальным стремлением завоевать Центральную Японию, Нобунага уничтожил многих врагов, которые недооценили его. Его жестокие военные кампании по ослаблению могущественных буддийских институтов настроили против него большие массы населения. По мере того как жестокость Нобунаги усиливается, некоторые генералы начинают подвергать сомнению его командование, что приводит к предательству, которое навсегда меняет политический ландшафт.
