Начинается Первая мировая война. Николай едет на фронт. На родине растет возмущение высокими потерями и политическими интригами Александры и Распутина. Александра Федоровна ухаживает за ранеными в госпитале, однако это не помогает сохранить ее репутацию: ее подозревают в шпионаже в пользу Германии. Распутина убивают в результате заговора. В другой временной линии Жильяр привлекает свою жену, также работавшую во дворце, чтобы помочь опознать предполагаемую Анастасию.
Весной 1942 года немецкой армии уже удалось пробиться вглубь территории Советского Союза. Сталин отдаёт приказ начать большое наступление близ Харькова. Командование армии пытается возразить, но последнее слово остаётся за Сталиным. После продолжительных кровопролитных боёв, попав в окружение, наступление Красной армии захлёбывается. После этого оглушительного и обескураживающего поражения у многих складывалось впечатление, что советским войскам уже не удастся добиться значительных успехов в военных действиях против немецкой армии. Но всего десять месяцев спустя, в битве под Сталинградом, наша армия одерживает грандиозную победу. Каким образом за такие короткие сроки советская армия научилась побеждать?
После окончания 120-летней гражданской войны и воссоединения Японии под своим знаменем, Тоётоми Хидэёси, верховный правитель Японии, лежит умер. В отчаянной попытке защитить свою династию незадолго до своей смерти Хидэёси создал совет из пяти могущественных военачальников. Они будут управлять Японией, пока его маленький сын не достигнет совершеннолетия. Но жаждущий власти Токугава Иэасю объявляет войну тем, кто противостоит ему.
