Информаторы Гектора Берреллеса предоставляют ему новаторские доказательства - свидетельства очевидцев похищения, пыток и убийства Кики. Он узнает, что инцидент произошел в гасиенде картеля, где присутствовали высокопоставленные мексиканские правительственные чиновники вместе с загадочным кубинцем. Они также раскрывают картель и попытки правительства скрыть преступление.
По мере того, как Вторая мировая война затягивается, союзники отчаянно пытаются положить конец конфликту. Черчилль использует свои грозные тяжелые бомбардировщики, чтобы выйти из тупика. Население восточногерманского города попадает в разрушительную огненную бурю и это используется пропагандой нацистов.
Своими впечатлениями от пребывания в местах не столь отдаленных делятся известные личности, попавшие в переделку по тем или иным причинам. Они рассказывают о правилах поведения и порядках, царящих в криминальной среде. Множество советов и рекомендаций, как избежать печальной участи униженных и оскорбленных. Фильм буквально напичкан деталями быта и взаимоотношений заключенных. Откровенный разговор ведется от имени тех, кто побывал за решеткой и пытается донести до широкого круга общественности горький опыт и философию камерного заточения. Лента превращена в пошаговую инструкцию, рассказывающую о типичных ошибках и путях выхода из конфликтных ситуаций. Документальное повествование предостерегает и напоминает об актуальности древней народной мудрости, гласящей о всеобщей угрозе стать владельцем сумы или арестантской робы.
К концу 1944 года фашистская Германия оказалась на грани катастрофы. Гитлер вынашивает дерзкий план, чтобы переломить ход войны. Это стала Арденнская операция, закончившаяся провалом.
Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
