Когда Древняя Греция пришла в упадок, математический прогресс застыл, так Европа вошла в Темные века, но на Востоке математика достигла новых высот. Du Сотой исследует, как математика помогла построить императорский Китай и обнаруживает, как нулевой символ числа был изобретен в Индии. Он также просматривает ближневосточные изобретения в алгебре и распространение Восточных знаний на Запад.
В 17 веке Европа стала мотором экономики и математических идей. Большие успехи были достигнуты в понимании геометрии объектов во времени и пространстве. Гонка была дальше, чтобы узнать математику для описания объектов в движении. Эта программа исследует работу Рене Декарта, Пьер Ферма, Исаака Ньютона, Леонарда Эйлера и Карл Фридрих Гаусс.
Знаменитый документалист Майкл Мур, вооружившись камерой и флагом, хочет «завоевать» самые прогрессивные идеи Европы, чтобы внедрить их в США. К своему удивлению он обнаруживает, что все эти новаторства Старого Света — забытые обрывки американской мечты… Весь фильм Майкла Мура — это рассказ об СССР. Бесплатное образование и медицина, полноценный отдых и оплачиваемый декрет, права женщин и трудящихся — всё это старый, добрый Советский Союз. Однако весь этот социализм, так или иначе, перекочевал в Финляндию и Францию, Германию и Словению, в Тунис и Италию, куда собственно и «вторгался» Мур на протяжении целого фильма. И вывод, который делает Мур не без пафоса, поражает: всё это придумала «великая Америка». Вот только она как-то прошляпила своё счастье и теперь её идеями довольствуются другие.
Действие серии происходит в Европе и Африке в период 200—150 тыс. лет до н. э. в начале последнего ледникового периода. Если в предыдущих сериях речь шла об эволюции физической, то в последней внимание уделено эволюции психики. В начале серии показана первобытная Британия, на территории которой жил Гейдельбергский человек. Они показаны как очень умные существа, но не могущие осмысливать трансцендентных феноменов, поэтому у них ещё нет понятия жизни после смерти, и они бросают умерших сородичей на съедение хищникам и птицам. Следующий эпизод показывает неандертальцев, охотящихся на мамонтов. Рассмотрен способ коллективной охоты. Охотники располагаются в засаде на краю откоса и подстерегают приближающееся стадо мамонтов, идущих по тропинке вдоль обрыва. Когда стадо появляется прямо под охотниками, те сообща сдвигают валун. Камень падает на одного из мамонтов и поражает его. У неандертальцев уже есть родственные чувства и способы коммуникации, но ещё не хватает воображения, а все силы уходят на выживание в ледяной пустыне. В заключительных эпизодах фильма показаны первые Homo sapiens — а именно африканские бушмены. Показаны их уникальные изобретения для выживания в пустыне и добычи воды из пересохших источников. Утверждается, что в конце ледникового периода, когда уровень океана упал более чем на 100 м, почти все люди вымерли, осталась лишь единственная группа людей разумных, которым пришлось приобрести выдающиеся интеллектуальные качества, чтобы выжить. Именно они и породили современное человечество. Последние кадры показывают пещерное искусство, которое означает, что люди обрели абстрактное мышление и стали задумываться над предельными вопросами существования и стали пытаться выражать их в символах.
Взгляд на Юпитер, крупнейшую планету Солнечной системы, его формирование, состав и его мини-солнечную систему, состоящую более, чем из 60 лун, некоторые из которых могут иметь потенциал, для поддержание внеземной жизни.