Саган обсуждает историю краба Хайке и искусственного отбора крабов, напоминающих воинов-самураев, как начало более широкого обсуждения эволюции посредством естественного отбора. Развитие жизни по космическому календарю и кембрийский взрыв; функция ДНК в росте; генетическая репликация, мутации; общая биохимия земных организмов; создание молекул жизни в эксперименте Миллера-Юри; и предположения об инопланетной жизни. В Cosmos Update десять лет спустя Саган отмечает, что РНК также контролирует химические реакции и воспроизводит себя, а также различные роли комет (потенциально несущих органические молекулы или вызывающих событие вымирания мелового и палеогенового периода).
Деревья, бесспорно, самые величественные из всех живых существ. Некоторые из них являются самыми крупными живыми организмами на Земле и это самые высокие деревья в мире. Лиственные и хвойные деревья, растущие в сезонных областях нашей планеты, образуют самые обширные леса на Земле. Их размеры поражают воображение.
Пустыни занимают треть поверхности суши Земли. Там практически не выпадают осадки и нет водоносных слоёв в почве. Разница между дневными и ночными температурами может превышать семьдесят градусов. Огромные рубцы на лице планеты кажутся безжизненными. Но, как ни странно, это не так. Во всех пустынях всегда была и продолжается жизнь. Даже несмотря на то, что там почти нет воды, они являются самыми многообразными экосистемами. Из-за сибирских ветров, климат пустыни Гоби в Монголии отличается экстремальным перепадом температур, от -40 C до +50 C. Эта пустыня является домом для редких двугорбых верблюдов, которые вынуждены есть снег для поддержания баланса жидкости в организме и должны ограничиться 10 л в сутки, чтобы не погибнуть от переохлаждения. В свою очередь, пустыня Сахара, достигает размера Соединенных Штатов Америки, а всего лишь одна из её мощных пыльных бурь может охватить всю территорию Великобритании.
Фильм посвящён исследованию психоактивного вещества под названием диметилтриптамин — сильнейшего психоделика, в небольших количествах присутствующего в организме человека, так как он вырабатывается пинеальной железой, находящейся в центре головного мозга. ДМТ вызывает галлюцинации и может существенно повлиять на восприятие реальности. Ставя опыты на добровольцах, авторы пытаются выяснить роль психоделиков в жизни человека.
Фильм-эксперимент, построенный вокруг изящной идеи: что получится, если взять нескольких ученых из разных, очень далеких друг от друга областей науки, и отправить их по очереди друг к другу в гости в качестве стажеров, гостей и интервьюеров одновременно? Получилось одновременно интересно и трогательно: серьезные специалисты задают друг другу наивные вопросы, радуются, как дети, когда находят пересечения в своих подходах и результатах, и обсуждают общую для всех тягу к неизведанному. Вот астробиолог рисует на доске классификацию видов живых существ, а нейропсихолог видит это иначе. Вот астрофизик погружается в батискафе на океанское дно, чтобы собрать образцы микроорганизмов, и сравнивает это с полетом в космос, о котором она всегда мечтала. Самое интересное здесь — возможность взглянуть на научный быт, и сделать это глазами тех, кто в самом деле знает, на что стоит обратить внимание.
