Ожесточенная вражда между Шилой и Бхагаваном разделяет сообщество и открывает двери для ФБР. На ранчо оперативная группа собирает доказательства против Раджиниша за отравление, покушение на убийство, шпионаж и саботаж. На смену Шиле пришел богатый кинопродюсер по имени Хасия.
Биолог-эволюционист Ричард Докинз задается вопросом, может ли наука дать ответы на серьезные вопросы, в которых мы привыкли доверяться религии. Что будет, если мы двинемся дальше, оставив религию позади? Что будет направлять нас и вдохновлять в мире, где нет никаких богов? Как атеисту найти смысл в своей жизни? Как нам мириться со смертью, не тешась мыслью о загробной жизни? И что нам считать хорошим, а что — плохим?
Власти США выдали Бхагвану визу в качестве религиозного учителя и лидера. Но местные власти пытаются построить дело против Раджниши с помощью крупнейшего иммиграционного мошенничества в истории Соединенных Штатов. Когда раскрывается жажда власти Шилы, даже несмотря на попытки убийства, Бхагван наконец нарушает свое молчание.
Ма Ананд Шила выступает как провокационная представительница. Раджниш контролирует городской совет Антилопы и устанавливает в городе полицейские силы. Бхагван говорит Шиле, что пора контролировать округ Васко. По мере приближения дня выборов Раджниши вербуют тысячи бездомных, чтобы укрепить свои ряды.
Ма Ананд Шила и несколько других последователей рассказывают о своем переезде на ранчо и о враждебности со стороны жителей города Антилопа. С помощью архитекторов, инженеров, градостроителей и жителей коммуны Раджниши построили город под названием Раджнишпурам. Коммуна решает стать самоуправляемой, что позволит им выдавать собственные разрешения на строительство и иметь отдельные правоохранительные органы. Местные жители описывают свое недоверие к Бхагавану. Американская пресса начинает связывать Раджнишпурам с Джонстаунской резней и изображает Бхагвана антихристом. Группа 1000 друзей Орегона возбуждает судебное дело о разрушении зданий Раджнишпурама. В ответ Шила начинает скупку доступной недвижимости в Антилопе.
