Ожесточенная вражда между Шилой и Бхагаваном разделяет сообщество и открывает двери для ФБР. На ранчо оперативная группа собирает доказательства против Раджиниша за отравление, покушение на убийство, шпионаж и саботаж. На смену Шиле пришел богатый кинопродюсер по имени Хасия.
Власти США выдали Бхагвану визу в качестве религиозного учителя и лидера. Но местные власти пытаются построить дело против Раджниши с помощью крупнейшего иммиграционного мошенничества в истории Соединенных Штатов. Когда раскрывается жажда власти Шилы, даже несмотря на попытки убийства, Бхагван наконец нарушает свое молчание.
Ма Ананд Шила выступает как провокационная представительница. Раджниш контролирует городской совет Антилопы и устанавливает в городе полицейские силы. Бхагван говорит Шиле, что пора контролировать округ Васко. По мере приближения дня выборов Раджниши вербуют тысячи бездомных, чтобы укрепить свои ряды.
Ма Ананд Шила и несколько других последователей рассказывают о своем переезде на ранчо и о враждебности со стороны жителей города Антилопа. С помощью архитекторов, инженеров, градостроителей и жителей коммуны Раджниши построили город под названием Раджнишпурам. Коммуна решает стать самоуправляемой, что позволит им выдавать собственные разрешения на строительство и иметь отдельные правоохранительные органы. Местные жители описывают свое недоверие к Бхагавану. Американская пресса начинает связывать Раджнишпурам с Джонстаунской резней и изображает Бхагвана антихристом. Группа 1000 друзей Орегона возбуждает судебное дело о разрушении зданий Раджнишпурама. В ответ Шила начинает скупку доступной недвижимости в Антилопе.
Эктор Берреллез идентифицирует таинственного кубинца, допрашивавшего Кики Камарену: ветерана ЦРУ Феликса Родригеса, ключевую фигуру в скандале Иран-контрас. Хотя Гектор предупрежден не продолжать расследование, он отказывается и в конечном итоге вынужден уйти в отставку. Дело тянется годами, а затем новый источник выдвигает шокирующее заявление.
