Последний эпизод показывает летнее цветение планктона вдоль побережья Британской Колумбии и Аляски. Зимой прибрежные фьорды и заливы относительно ненаселены, и обитающие в них сивучи вынуждены нырять глубже и дальше от берега, чтобы поймать рассредоточенную сельдь. Горбатые киты зимуют в тёплых водах Тихого океана у Гавайев, где молодые матери кормят своих детёнышей. Они начинают своё 3000-мильное путешествие на север ранней весной, когда морские львы также рожают свой молодняк. Весенние штормы представляют опасность для колоний морских львов, и некоторые щенки безвозвратно теряются, но эти же штормы размешивают питательные вещества в воде, которые вместе с усиливающей силой солнца действуют как катализаторы цветения планктона. Огромные косяки сельди прибывают на нерест, окрашивая отмели в молочно-белый. На смену им приходят более крупные хищники, в том числе тихоокеанские дельфины и косатки. В кадре косатки атакуют самца морского льва. Тонкоклювая кайра ныряет под косяки сельди и отлавливает рыбу снизу, прижимая их к поверхности. Их защита состоит в том, чтобы сформировать шар приманки, но чайки, собирающиеся на поверхности, атакуют их сверху. В финале программы представлены уникальные подводные кадры горбатых китов, поглощающих целые шарики с наживкой, и рассказывается об их совместных охотничьых повадках, называемых пузырьковой сеткой. Часть дневника под названием «Проглоченный китом» посвящена проблемам во время съёмки горбатых китов и морских львов под водой.
Пятый эпизод снят в Ботсване, где в результате ежегодного затопления дельты Окаванго засушливые равнины Калахари превращаются в обширное водно-болотное угодье. Река Окаванго наполняется дождями, выпадающими в ангольском нагорье, но прежде чем вода достигнет дельты, пройдёт несколько месяцев. Тем временем тысячи животных следуют древним миграционным путям через пустыню, выдерживая дегидратацию и испытывая жару. Новые повадки слонов отразились в кадре, когда те осторожно водили хоботами по поверхности застойной лужи, высасывая чистую воду с верхних слоёв. Превращение пустыни в зелёный оазис показано с использованием покадровой съёмки, в то время как кадры, полученные с помощью макрообъективов, показывают изменения в более мелких деталях. Впервые наблюдаются огромные тучи стрекоз, которые спариваются и откладывают яйца. Крупные животные максимально используют нежданное обилие, которое предлагает новый пейзаж. Самцы гиппопотама бороздят недавно образовавшиеся водные пути и сражаются за господство, личи скачут через отмели, а огромные стаи цапель прибывают для размножения. Слоны и буйволы сталкиваются с последним испытанием, прежде чем они достигнут дельты — прайд голодных львов. Львы нападают среди бела дня, атакуя слонёнка.
Вдоль восточного побережья Южной Африки удачное сочетание зимней погоды и океанских течений вызывает ход сардины, одно из самых впечатляющих событий в Мировом океане. В последние годы ход сардин стал менее прогнозируемым по причинам, которые до сих пор неясны, что ставит под угрозу существование всей пищевой цепи, которую он поддерживает. Четвёртый эпизод исследует крупнейшие скопления хищников на планете, когда они выслеживают миллиарды сардин, прикреплённых к холодной воде вдоль побережья. К ним относятся капская олуша, чьё время размножения совпадает с приходом огромных косяков сардин. Они попадают в кадр в гнездящейся колонии на Algoa Bay в суперзамедленной съёмке, преодолевая поверхность во время погружений. В воде стая из 5000 дельфинов также охотится на сардин. На 15-мильном мелководье расположились хищники, и последующая пирушка запечатлена на камеру с воздуха, с поверхности и под водой. Дельфины окружают сардин на мели, где они находятся в пределах досягаемости ныряющих олуш. Тысячи акул прибывают, чтобы присоединиться к атаке, но самым большим хищником из всех является полосатик Брайда.
В телесериале рассказывается о том, как сезонные изменения, вызванные воздействием солнца, способствуют изменению погодных условий и океанических течений, что, в свою очередь, создаёт условия для некоторых из самых зрелищных событий на планете. Вступительный эпизод показывает, как разные виды реагируют на ежегодное летнее таяние морского льда в Арктике. Скорость таяния в последнее время увеличивается, и это может иметь катастрофические последствия для белых медведей. Мама-медведица выходит из своей зимней берлоги с детёнышами и ведёт их на морской лёд на охоту. По мере схода льда медведям труднее передвигаться, и они вынуждены плавать между льдинами. Для других это гонка за размножения в коротком летнем сезоне. Когда кайры достигают своих гнездовых скал, камни всё ещё покрыты льдом. Несколько коротких недель спустя молодняк отправляется в свой первый полёт, но те, кто терпит неудачу прежде, чем достигнет открытой воды, представляют лёгкую добычу для самки песца и её малышей. Надземные кадры показывают прибытие белух и нарвалов на краю морского льда. Нарвалы прокладывают себе путь вдоль скал, но могут оказаться в ловушке, если лёд впереди ещё не сломан. В разгар лета большая часть Северного Ледовитого океана практически свободна ото льда, в результате чего некоторые белые медведи оказываются на нескольких оставшихся айсбергах. Те, кто достигнет суши, должны дождаться возвращения зимнего льда, прежде чем они смогут снова начать охоту. По мере того как собираются медведи, между самцами вспыхивают драки.
Вселенная, как мы знаем, обречена на смерть. Когда-нибудь пространство, материя и даже время перестанут существовать, и мы ничего не сможем с этим поделать. Раскрываются суровые реальности о будущем нашей Вселенной; она может разрушиться и сгореть, или ее может охватить галактический ледниковый период. До любого из этих сценариев еще далеко. Однако наша Вселенная может быть внезапно разрушена случайной квантовой флуктуацией, пузырем разрушения, способным уничтожить весь космос в мгновение ока. Как бы то ни было, жизнь нашей Вселенной обречена.
