Саган обсуждает историю краба Хайке и искусственного отбора крабов, напоминающих воинов-самураев, как начало более широкого обсуждения эволюции посредством естественного отбора. Развитие жизни по космическому календарю и кембрийский взрыв; функция ДНК в росте; генетическая репликация, мутации; общая биохимия земных организмов; создание молекул жизни в эксперименте Миллера-Юри; и предположения об инопланетной жизни. В Cosmos Update десять лет спустя Саган отмечает, что РНК также контролирует химические реакции и воспроизводит себя, а также различные роли комет (потенциально несущих органические молекулы или вызывающих событие вымирания мелового и палеогенового периода).
Аль-Халили отправляется в северную Сирию, чтобы узнать, как тысячу лет назад великий астроном и математик Аль-Бируни оценил размер Земли с точностью до нескольких сотен миль от правильной формы. Он обнаруживает, как средневековые исламские ученые помогли превратить магическую и оккультную практику алхимии в современную химию. В Каире он рассказывает историю об экстраординарном физике Ибн аль-Хайтаме, который помог основать современную науку о оптике и доказал один из самых фундаментальных принципов физики - что свет распространяется по прямым линиям.
Во второй серии своего исследования чудес вселенной профессор Брайан Кокс отправляется на поиски самой сущности человечества, чтобы ответить на самые главные вопросы из всех: кто мы? И откуда мы пришли? Этот фильм - история материи - материал, из которого мы все сделаны. Брайан рассказывает, как наши истоки переплетены с жизненным циклом звезд. Но он начинает свое путешествие здесь, на Земле. В Непале он наблюдает за индуистской кремацией. Индуистская философия основана на вечном цикле творения и разрушения, где физические элементы тела перерабатываются на следующую стадию. Брайан проводит параллель с жизненным циклом звезд, которые привели к нашему собственному появлению. Далее он объясняет, как ресурсы Земли перерабатывались веками. Как каждый атом, составляющий все, что мы видим, когда-то был частью чего-то другого. Наш мир состоит всего из 92 элементов, и эти же 92 элемента находятся во всей вселенной. Мы являемся частью вселенной, потому что мы сделаны из того же материала, что и вселенная.
Все мы, наверное, достаточно осведомлены о том, как много научных достижений подарила всему миру исламская цивилизация в средние века. В то время, когда короли Европы ставили на государственных бумагах кресты вместо подписи, каждый средний гражданин Багдада имел домашнюю библиотеку не менее чем на сотню книг. Образование считалось престижным, и в мусульманских странах расцвели философия, математика, астрономия, историография, лингвистика, химия, фармакология, искусство врачевания и искусство слова. Современную науку невозможно представить без таких привычных всем терминов как алгебра, алгоритм, алхимия. Все они заимствованы из арабского языка европейскими учеными. Труды средневековых исламских ученых, выходцев из Аравии и Индии, позднее были использованы западными математиками и физиками. Сам рассказчик родом из Багдада, самого сердца Ислама. Таким образом, его рассказ - также очень личный.
Документальный сериал рассказывает о последних научных открытиях, которые были сделаны в области астронавтики, астрофизики и других наук. Эпизод рассматривает различные аспекты происхождения жизни и эволюции. Тайсон рассказывает как об искусственном отборе путем разведения, используя пример одомашнивания волков и эволюции их в современных собак, так и о естественном отборе на примере эволюции белых медведей. Тайсон использует корабль воображения, чтобы продемонстрировать зрителю ДНК, гены и процессы мутации, которые привели к тому многообразию видов, представленному Древом Жизни, какое мы знаем сейчас. Также объясняется каким образом мог развиться такой сложный орган, как глаз. Далее Тайсон рассуждает о вымирании многих видов, рассказывая о пяти катастрофах прошлого, которые привели к массовой гибели многих живых существ, а также о тихоходке, животном, пережившем все эти пять катастроф. Тайсон рассуждает о наличии жизни на других планетах, например, на спутнике Сатурна, Титане, а также о том, как абиогенез мог привести к появлению жизни на Земле. Эпизод завершается анимацией из оригинального Космоса, демонстрирующей развитие единственной живой клетки в современного человека.
