Распутин начинает лечить царевича Алексея и сближается с царской семьей. Столыпин уговаривает Николая на проведение реформ. При этом Столыпин недоволен влиянием Распутина, который устраивает оргии и совращает женщин, пользуясь безграничным доверием царской семьи. Столыпина убивают в театре. Интимная переписка императрицы с Распутиным становится достоянием общественности, что плохо сказывается на репутации всей царской семьи.
Начинается Первая мировая война. Николай едет на фронт. На родине растет возмущение высокими потерями и политическими интригами Александры и Распутина. Александра Федоровна ухаживает за ранеными в госпитале, однако это не помогает сохранить ее репутацию: ее подозревают в шпионаже в пользу Германии. Распутина убивают в результате заговора. В другой временной линии Жильяр привлекает свою жену, также работавшую во дворце, чтобы помочь опознать предполагаемую Анастасию.
После убийства Распутина царская семья погружается в траур. Неудачи в войне деморализуют народ, репутация царя падает катастрофически, армия начинает разваливаться. 1917 год: дети царской четы заболевают корью, в это же время в Петрограде начинаются массовые беспорядки — это начинается Февральская революция. Николай II принимает тяжелое решение отречься от престола. Через несколько месяцев власть переходит в руки большевиков. Царскую семью арестовывают.
1918 год: семью содержат в Екатеринбурге под стражей. Показаны быт заключенных, провокации и подготовка к предполагаемому побегу из дома и роман Марии с одним из охранников. Под предлогом переезда в более безопасное место семью и приближенных поднимают среди ночи и велят спуститься в подвал, где расстреливают. В 1920-е Жильяр разоблачает Анну Андерсон. В конце рассказывается о судьбе остальных Романовых, некоторых из которых были убиты, а другие спаслись за границей.
