Действие серии разворачивается в Южной Африке и Китае от 1,5 млн до 500 тысяч лет назад. Показан Человек работающий — первое человеческое существо, освоившее охоту, в результате чего получило новые пищевые ресурсы. У них уже появляются настоящие семьи, хотя внутригрупповые конфликты ещё остры. После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.
Фильм рассказывает о печальной судьбе исследователя-любителя Тимоти Тредвелла, посвятившего себя изучению повадок самого свирепого медведя на планете — гризли. Жизнь Тредвелла оборвалась в октябре 2003 года на Аляске. Огромный медведь разорвал исследователя и его подругу во время очередного путешествия. На протяжении картины друзья и коллеги Тимоти пытаются понять причины его необыкновенного увлечения и ответить, что заставляет современного человека отказаться от благ цивилизации в пользу дружбы с гигантским медведем.
После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.