Репетиции ненадолго возобновляются на фоне неопределенности относительно будущего группы. После продуктивной встречи с Харрисоном The Beatles соглашаются отказаться от идеи живого выступления и переехать в свою студию Apple Corps для официальной записи нового альбома. Билли Престон, музыкант, с которым группа познакомилась в Гамбурге, присоединяется к занятиям на электрическом пианино.
Османский султан Мехмед II ведет эпическую кампанию по захвату византийской столицы Константинополя. Двадцать три армии попытались захватить легендарный город, и все они потерпели неудачу. Из бойни один правитель выйдет победителем и определит ход истории на протяжении веков. Чтобы одна империя восстала, другая должна упасть. Османы, бывшие анатолийские полевые командиры и кочевники, которые построили растущую империю, представляют собой самую большую угрозу для 1100-летнего правления римлян. Смерть османского султана Мурада II в 1451 году развязывает цепь событий, которые вскоре приведут османов и римлян к грани войны. После захвата османского трона Мехмед II посылает безошибочный сигнал византийскому императору Константину XI.
Мехмед принял решение взять Константинополь с помощью морского флота. Он доверил своим пашам самый крупнейший флот в истории их народа, но в первый же день войскам султана пришлось потерпеть поражение. Еще такого поражения не должно быть и необходимо любыми способами потопить генуэзский флот. Балтоглу стал с большим опасением ожидать того момента, как прибудут вражеские корабли. Также Мехмед поручил другим своим солдатам рыть подкопы под стеной и надеется, что таким образом им удастся проникнуть в город. Император был готов к такому шагу, и у него было, чем на это ответить. Солдаты императора стали прорывать тоннель в их сторону, а затем как добрались до турецких рудокопов, то поджигали их и тоннели.
На протяжении трех недель султан Мехмед II одерживал осаду над Константинополем. Все это время стены Константинополя находились под обстрелом артиллерии Мехмеда. Но вот флоту султана пришлось потерпеть сокрушительное поражение. Когда генуэзский флот стал доставлять в Константинополь солдат и провизию, то они совершили атаку на турецкий флот. Мехмед поставил перед собой главную цель, ему необходимо было проникнуть в Золотой Рог, но пройти туда было практически невозможно. Султан обладал прекрасным мышлением, и ему удалось построить грандиозный план. Он принял решение переправить корабли с Босфора по суше, и затем их можно было бы спустить на воду прямо в Золотом Роге. В путь были отправлены 76 кораблей по лесной тропе, которая проходила над колонией генуэзцев Галатой. Теперь война стала полностью зависеть именно от инженеров, и от разнообразия техник. Такое решение было неожиданным для многих, но действительно гениальным. При этом, необходимо сделать все для того, чтобы этот план Мехмеда хранился в полной тайне. Сделать это не так просто, так как вся территория переполнена шпионами и предателями. Мехмед также сообщил, что осуществить его задумку необходимо в самые кратчайшие сроки.
Сюжет сериала повествует о восхождении Османской империи и жизни Султана Мехмеда Завоевателя, одним из главных побед которого является взятие Константинополя. В пятой серии, Великий визирь призывает Мехмеда искать перемирия со своим соперником. Мехмед делает Джустиниани заманчивое предложение.
