События второй серии происходят в эоцене, когда начали замерзать полярные шапки, в результате чего океанские течения и климат подверглись радикальным изменениям. После того как исчезли все морские рептилии, акулы вроде фисогалеуса долгое время правили в морских глубинах, но теперь эволюция создала новых подводных охотников — китов, и акулы снова стали добычей. В конце серии мы узнаем, что из-за изменения климата в конце эоцена вымрет пятая часть видов живых организмов, и это будет самое крупное вымирание после исчезновения динозавров.
События третьей серии происходят в течение раннего олигоцена в Монголии, где сезон дождей сменяется засухой. Нам показывают историю самки индрикотерия (Indricotherium), гигантского безрогого носорога, самого крупного сухопутного млекопитающего всех времен. Во время родов самка защищает беспомощного детёныша от гиенодонов (Hyaenodon), крупных хищников отряда креодонтов (Creodonta). Фильм изображает опасности, ожидающие маленького индрикотерия, в частности встречи с цинодиктисом (названным в фильме медвежьей собакой) и крупными агрессивными энтелодонами (Entelodon), родственниками современных свиней. Мать заботится о детеныше в течение трех лет, но прогоняет его перед следующими родами.
События четвёртой серии происходят на территории Восточно-Африканской рифтовой долины. Климат меняется, и леса уступают место травянистым равнинам. Фильм изображает жизнь небольшой группы гоминидов. Это австралопитеки — первые обезьяны, приспособленные к прямохождению на двух ногах и близкие предки человека. Однако несмотря на то, что австралопитеки больше других обезьян схожи с людьми, они пока имеют мозг не больше, чем у шимпанзе. Фильм уделяет внимание сложной внутренней жизни общества гоминидов, как они используют взаимные обыскивания как средство коммуникации. Нам показывают совместные действия членов группы по добыванию пищи и обороне от нападений животных, в частности разъяренного самца динотерия (Deinotherium) и хищного динофелиса (Dinofelis). Рассказ также касается их взаимоотношений с соседними группами австралопитеков; нам показывают схватку с соседями, во время которой мало драки и много шума и угрожающих жестов. Изображается внутренняя иерархия группы и соперничество между самцами (которые заметно крупнее самок), и история доминантного самца, который проиграл борьбу младшему сопернику и потерял право первому приступать к еде и спариваться с самками.
События серии разворачиваются вокруг могучего смилодона, саблезубого тигра по имени Полузуб, власти которого над прайдом грозят два странствующих самца. Пришельцы выгоняют Полузуба и захватывают власть в прайде. Нам показывают, как саблезубые кошки охотятся за макраухенией и заботятся о своих детенышах. На заднем плане охотятся фороракосы, но всегда уступают саблезубым кошкам. Пришельцы убивают всех котят Полузуба, чтобы укрепить свою власть над прайдом; сам он тем временем бродит вдоль границ своих бывших владений, выжидая момент для возвращения. Неожиданно ему помогает случай — во время трапезы один из братьев опрометчиво закрывает дорогу огромному мегатерию, который решил отобрать у саблезубых кошек их добычу. Ленивец убивает саблезубого тигра; последний пришелец не может один противостоять Полузубу, и тот возвращает себе свой прайд.
События шестой серии происходят во время последнего оледенения. Северное море превратилось в травянистую долину из-за того, что ледники собрали в себе много воды, и уровень моря значительно понизился. При переходе стада мамонтов на юг нам показывают двух самцов большерогого оленя, которые сражаются за право завладеть гаремом самок. От стада мамонтов отстает самка с детенышем, за которыми охотится пещерный лев, однако им удаётся избежать угрозы и вновь присоединиться к стаду в Альпах. Фильм показывает также группу неандертальцев, эволюционно приспособленных к жизни в холодном климате. Одного из них преследует шерстистый носорог, однако неандерталец выживает в схватке, отчасти из-за крепкого сложения своего скелета. Кульминацией серии является ночное нападение неандертальцев на стадо мамонтов при их возвращении на север. Неандертальцы — одаренные охотники, они пугают мамонтов факелами и громкими криками и заставляют их отступить к высокому обрыву и сорваться с него в пропасть. Серия заканчивается в современном музее естественной истории в Оксфордском университете, где посетители рассматривают скелеты некоторых животных, изображенных в фильме.
