Действие серии разворачивается в Южной Африке и Китае от 1,5 млн до 500 тысяч лет назад. Показан Человек работающий — первое человеческое существо, освоившее охоту, в результате чего получило новые пищевые ресурсы. У них уже появляются настоящие семьи, хотя внутригрупповые конфликты ещё остры. После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.
События второй серии происходят в эоцене, когда начали замерзать полярные шапки, в результате чего океанские течения и климат подверглись радикальным изменениям. После того как исчезли все морские рептилии, акулы вроде фисогалеуса долгое время правили в морских глубинах, но теперь эволюция создала новых подводных охотников — китов, и акулы снова стали добычей. В конце серии мы узнаем, что из-за изменения климата в конце эоцена вымрет пятая часть видов живых организмов, и это будет самое крупное вымирание после исчезновения динозавров.
После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.