Этот эпизод установлен 75000 лет назад в Индии, после катастрофического супер-извержения вулкана,что заставило столкнуться между собой наших предков и совершенно другого вида человека, человека прямоходящего. Человек прямоходящий был наиболее преуспевающим, мигрировавшим из Африки.
Этот эпизод установлен 35000 лет назад и показывает встречу Homo Sapiens с Homo неандертальцем. Поскольку ледяные шапки отступили, сила неандертальца в Европе ослабла, обеспечивая удобный момент, которому современные люди обязаны своим существованием.
Второй эпизод документального сериала предлагает взглянуть на причудливых и экстраординарных пернатых динозавров, многие из которых были недавно обнаружены. Эти пернатые животные перевернули наше понимание жизни на Земле, поскольку они стирают границы между тем, что мы знаем о динозаврах и птицах. Китай - передовая страна в открытии пернатых динозавров, а также Родина одного из самых необычных открытий на Земле: эпидексиптерикса. Размером с голубя, этот хищник был самым похожим на птицу из всех динозавров и является первым известным случаем использования декоративных перьев. Но перья не были привилегией некрупных существ. От каудиптерикса до синозавроптерикса и 8-метрового гигантораптора, перья, возможно, использовались для полета, для изоляции или даже для привлечения партнера. Эти динозавры не только намек того, как животные, возможно, развили полет, но также и показывают, что динозавры могут все еще жить среди нас сегодня - как птицы.
Действие второй серии происходит в Восточной Африке 2 млн лет назад. В это время сосуществуют три биологических вида: Парантроп Бойса, Человек умелый и Homo rudolfensis. В фильме человек умелый показан как более приспособленный к выживанию, чем парантропы, поскольку они были вегетарианцами, а человек умелый уже был всеяден. Homo rudolfensis показаны эпизодически. Когда изменился климат, человек умелый перешёл к падальщичеству, питаясь, в том числе, костным мозгом, что изменило баланс питания и привило людям навыки социального поведения.
Действие серии разворачивается в Южной Африке и Китае от 1,5 млн до 500 тысяч лет назад. Показан Человек работающий — первое человеческое существо, освоившее охоту, в результате чего получило новые пищевые ресурсы. У них уже появляются настоящие семьи, хотя внутригрупповые конфликты ещё остры. После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.
