Идея существования души очень популярна. Во многих религиях есть это верование. Люди убеждены, что по иному быть не может. Нам очень очень трудно поверить, что после смерти от человека ничего не остаётся. Да и возник человек от безвоздушной материи. Тогда что же делает человека живым? Жизнь - это процесс, который постоянно взаимодействует между материей и энергией. Энергия никогда не заканчивается, она трансформируется из одной формы в другую. Выходит, что энергия вечна. Она существовала с самого начала формирования планет. Она существовала на момент могучего взрыва. И вдруг трансформация энергии повлияла на зарождение жизни на земле. Первая жизнь питала энергию в протонных водопадах.
Мы единственный вид на планете, способный создавать реальности в своей голове и воплощать их в жизнь. Но в течение трёх миллиардов лет жизнь существовала без мозга. История развития нашего мозга на этой странной планете состоит из удачи, совпадения и невероятных случайностей. Мы расскажем вам о самом невероятном месте, о странных связях, динамической силах, что создали нас. Человеческий мозг уникален. Не только по своим размерам, но и по способностям. Этот эпизод является исследованием тайны человеческого мозга и цепочки событий, которые привели к аномалии человеческого интеллекта.
Саган обсуждает историю краба Хайке и искусственного отбора крабов, напоминающих воинов-самураев, как начало более широкого обсуждения эволюции посредством естественного отбора. Развитие жизни по космическому календарю и кембрийский взрыв; функция ДНК в росте; генетическая репликация, мутации; общая биохимия земных организмов; создание молекул жизни в эксперименте Миллера-Юри; и предположения об инопланетной жизни. В Cosmos Update десять лет спустя Саган отмечает, что РНК также контролирует химические реакции и воспроизводит себя, а также различные роли комет (потенциально несущих органические молекулы или вызывающих событие вымирания мелового и палеогенового периода).
Действие второй серии происходит в Восточной Африке 2 млн лет назад. В это время сосуществуют три биологических вида: Парантроп Бойса, Человек умелый и Homo rudolfensis. В фильме человек умелый показан как более приспособленный к выживанию, чем парантропы, поскольку они были вегетарианцами, а человек умелый уже был всеяден. Homo rudolfensis показаны эпизодически. Когда изменился климат, человек умелый перешёл к падальщичеству, питаясь, в том числе, костным мозгом, что изменило баланс питания и привило людям навыки социального поведения.
Действие серии разворачивается в Южной Африке и Китае от 1,5 млн до 500 тысяч лет назад. Показан Человек работающий — первое человеческое существо, освоившее охоту, в результате чего получило новые пищевые ресурсы. У них уже появляются настоящие семьи, хотя внутригрупповые конфликты ещё остры. После переселения человека работающего в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с Кинг-конгом — гигантопитеком. В конце серии показано, как человек работающий осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.
