По мере смены сезонов Дэвид демонстрирует, как растения работают в ином для нас масштабе времени; как они меняют свою жизнь в зависимости от времени года. Мы обнаруживаем скрытые связи насекомых с растениями, как вредителей, так и опылителей. 3D-камеры, чувствительные к ультрафиолету, выявляют невидимое альтер-эго растений и завораживающие узоры их цветов; параллельное измерение странных цветов и потрясающих узоров, с помощью которых растения общаются с ними. С помощью визуальных эффектов Дэвид шагает среди кружащихся вихрей запаха растений; коммуникационные сигналы, с помощью которых растения неразрывно связаны с миром природы. А с помощью камертона он демонстрирует, как растения и насекомые могут даже общаться с помощью музыки. Когда осень окутывает Сады, грибы проявляют себя не как враги растений, а как их жизненно важные союзники. В атмосферном грибке Кью Дэвид обнаруживает образец, обладающий способностью контролировать разум, и другой, живущий под землей, где он вырос до таких размеров, что его можно считать самым большим отдельным организмом на планете. Он в 6 раз больше, чем сам сад Кью.
Начинается Первая мировая война. Николай едет на фронт. На родине растет возмущение высокими потерями и политическими интригами Александры и Распутина. Александра Федоровна ухаживает за ранеными в госпитале, однако это не помогает сохранить ее репутацию: ее подозревают в шпионаже в пользу Германии. Распутина убивают в результате заговора. В другой временной линии Жильяр привлекает свою жену, также работавшую во дворце, чтобы помочь опознать предполагаемую Анастасию.
Четвёртый эпизод посвящён отношениям беспозвоночных с растениями и другими животными. Он начинается с муравьёв и тлей: первые пасут последних и защищает их в обмен на секретированную медвяную падь. Деятельность галлообразующих насекомых описана на примере дуба. Многие растения привлекают насекомых, предлагая нектар для стимулировнаия опыления, и некоторые хищники используют камуфляж, чтобы воспользоваться этим, например, паук-краб. Привиденьевые рассчитывают на муравьев, чтобы спрятать свои яйца под землей для них в безопасности. В калифорнийских пустынях личинки нарывника собираются на стебле и, выпуская феромоны, привлекают самца Leucauge venusta пчелы к поиску самки. Они забираются на тельце своего гостя и в конечном итоге переходят к его товарищу, который, в свою очередь, невольно переносит их в своё гнездо, обеспечивая средства к существованию. Паук вида Leucauge venusta терпит паразитизм личинки осы, которая вводит своему хозяину гормон, который сводит его с ума и останавливает плетение паутины. Затем личинка высасывает жидкость из тела паука и использует оставшуюся паутины для построения своего кокона. Осы настолько малы, что могут откладывать личинки в яйцах жуков вида Water beetle — и даже спариваться внутри них. Личинка жука-скакуна устраивает засаду муравьям, заглушая нору его головой и прыгая. Однако, это не работает с видом Methocha, муравьиной осой, которая избегает челюстей личинки жука, парализует её укусом и откладывает яйца на хозяине. После перемещения парализованной личинки вглубь норы вход тщательно забивается и укрывается. Муравьи яростно защищают свои колонии; однако голубянке алькон удаётся затащить своих детёнышей в гнёзда муравьёв, придавая своему потомству запах, схожий с личинками муравьёв; в результате к голубянкам относятся так, как если бы они были фактически личинками муравья. Однако эта стратегия не безупречна. Наездники-ихневмоны врываются в колонии муравьёв и выделяют химические вещества, которые заставляют муравьёв-защитников нападать друг на друга; оса откладывает два яйца в гусениц бабочек. Однако, похоже, что муравьи спасают, по крайней мере, одну гусеницу, так как одна из куколок позже вылупляется во взрослую голубянку.
Как на самом деле работают пять чувств? На самом деле их гораздо больше пяти, и все они работают вместе, чтобы создать нашу собственную версию реальности. Мы погружаемся в истории парной команды по фигурному катанию, парфюмера, исследователя пещер и музыканта, чтобы понять, как различные способы восприятия мира создают свою собственную яркую и уникальную картину. В этом эпизоде исследуется мир человеческих ощущений и то, как они определяют реальность.
Пока близкие Мишель переживают ее внезапную смерть, ее работа по разоблачению Убийцы из Золотого штата продолжается. Унаследовав 37 папок с делами Мишель, Пол Хейнс и Билли Дженсен работают вместе с Паттоном Освальтом, чтобы закончить книгу.
