За несколько часов до того, как Мехмед II начнет свою последнюю атаку, зловещее зрелище потрясает обе стороны. Слухи о скором прибытии флота из 40 кораблей ходили неделями, но его точное местонахождение оставалось неизвестным. Османские пушки превратили городские стены в руины, а венецианское подкрепление прибыло слишком поздно. Завоевание Константинополя открывает новую эру Османской империи, являющейся доминирующей силой в мировой политике на протяжении 300 лет. Мехмед II во многом изменил характер мировой истории.
Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
Эпизод, посвященный планете Марс, начинается с научных и вымышленных рассуждений о Красной планете в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков (Война миров Г. Уэллса, научно-фантастические книги Эдгара Райса Берроуза и ложное видение Персиваля Лоуэлла. каналов на Марсе). Затем он переходит к ранним экспериментам Роберта Годдарда в ракетостроении, вдохновленным чтением научной фантастики, и работой марсианских зондов, включая Викинг, по поиску жизни на Марсе. Эпизод заканчивается возможностью терраформирования и колонизации Марса и обновлением Космоса, о значении окружающей среды Марса для Земли и возможности пилотируемой миссии на Марс.
Начинается Первая мировая война. Николай едет на фронт. На родине растет возмущение высокими потерями и политическими интригами Александры и Распутина. Александра Федоровна ухаживает за ранеными в госпитале, однако это не помогает сохранить ее репутацию: ее подозревают в шпионаже в пользу Германии. Распутина убивают в результате заговора. В другой временной линии Жильяр привлекает свою жену, также работавшую во дворце, чтобы помочь опознать предполагаемую Анастасию.
После убийства Распутина царская семья погружается в траур. Неудачи в войне деморализуют народ, репутация царя падает катастрофически, армия начинает разваливаться. 1917 год: дети царской четы заболевают корью, в это же время в Петрограде начинаются массовые беспорядки — это начинается Февральская революция. Николай II принимает тяжелое решение отречься от престола. Через несколько месяцев власть переходит в руки большевиков. Царскую семью арестовывают.
