У царской четы рождается долгожданный сын, однако вскоре выясняется, что он болен гемофилией. Распутин благодаря своему обаянию и необычным талантам завоевывает популярность у дам высшего общества. Российская империя вступает в русско-японскую войну, показаны Кровавое воскресенье, убийство великого князя Сергея Александровича, начало Первой русской революции.
Сэл предпринимает нехарактерно отчаянные меры перед представителями новых федеральных обвинений, найденными уликами и растущим давлением на доверенное лицо.
После убийства Распутина царская семья погружается в траур. Неудачи в войне деморализуют народ, репутация царя падает катастрофически, армия начинает разваливаться. 1917 год: дети царской четы заболевают корью, в это же время в Петрограде начинаются массовые беспорядки — это начинается Февральская революция. Николай II принимает тяжелое решение отречься от престола. Через несколько месяцев власть переходит в руки большевиков. Царскую семью арестовывают.
Поскольку у Сэла снова суд, Вилли решает пойти своим путем и отгородиться от него. По прошествии двух десятилетий может ли правительство, наконец, снять обвинения?
Когда начинается суд над Стивеном, его адвокаты утверждают, что сотрудники правоохранительных органов подставили его и совершили несколько ошибок, не преследуя других версий по делу.
