Этот эпизод установлен 75000 лет назад в Индии, после катастрофического супер-извержения вулкана,что заставило столкнуться между собой наших предков и совершенно другого вида человека, человека прямоходящего. Человек прямоходящий был наиболее преуспевающим, мигрировавшим из Африки.
Этот эпизод установлен 35000 лет назад и показывает встречу Homo Sapiens с Homo неандертальцем. Поскольку ледяные шапки отступили, сила неандертальца в Европе ослабла, обеспечивая удобный момент, которому современные люди обязаны своим существованием.
На юге Франции есть удивительная историческая памятка, имеющая культурную ценность - это пещера. Уникальность нерукотворного сооружения заключается в том, что на стенах полости изображены более трехсот рисунков животных, которые являют собой прямое доказательство существования искусства несколько столетий назад. Пещера закрыта от глаз посторонних, попасть в нее запрещено даже туристам. Ученые объясняют такую крайнюю необходимость тем, что воздействие света, уличного воздуха может исказить изображения, в результате чего реликвия утратит суть, которую бережно хранят для следующих поколений эстетов. Посетить пещеру можно только несколько раз в году археологам, исследующим содержание рисунков. И только группе энтузиастов, получивших разрешение у министра культуры Франции, а также после одобрения президентом их идеи снять документальный фильм, они получают доступ к наскальным творениям. То, что будет показано в фильме, поражает воображение.
Прошло 16 млн лет после мел-палеогенового вымирания. В этом периоде птицы, такие как гасторнис ростом 1,8 м, находятся на вершине пищевой пирамиды, в то время как млекопитающие характеризуются малым размером. События происходят вблизи шахты Мессель в Германии. В результате вулканической активности, в озере скапливается углекислый газ, представляющий опасность для местной фауны. События первой серии разворачиваются вокруг семьи лептиктидиев, которая ищет пропитания. Лептиктидии — маленькие прыгающие зверьки, похожие на кенгуру и землероек. Пока самка лептиктидия с детёнышем питается, самка гасторниса охраняет гнездо, в котором впоследствии должен вылупиться её птенец, успешно охотится за пропалеотерием и защищает свою территорию от другого гасторниса. Однако, пока самка гасторниса отсутствовала, гигантские муравьи напали на гнездо и съели птенца, когда тот только начал выбираться из яйца. Когда наступает ночь, мы можем наблюдать за жизнью ночных приматов годиноций. В этой серии показывают амбулоцетуса, который может охотиться как и на суше, так и в воде. Хотя он похож на крокодила, он является предком всех современных китообразных. Серия заканчивается землетрясением. В результате него из озера высвобождаются массы углекислого газа, отравляющие окрестную живность. Но логово лептиктидиев газ обходит стороной.
Серия посвящена австралопитекам, жившим в Эфиопии более 3 млн лет назад. Их внешний облик реконструирован по останкам, найденным в 1974 г. Главная героиня серии — женская особь, получившая у антропологов имя Люси. Старший самец группы австралопитеков погиб от зубов крокодила, после чего на них напала конкурирующая группа австралопитеков. В конце серии Люси погибает, но её старшая дочь кормит осиротевшего младшего брата, что показывает первые зачатки человеческой психологии у обезьянолюдей. Показанные животные: австралопитек, анкилотерий, дейнотерий, черный орел.
