64 год. Император Нерон на своей вилле становится свидетелем Великого пожара в Риме и спешит обратно в столицу, чтобы спасти жизнь людей. Сенека вдохновляет императора быть как боги и построить новый город из мрамора и камня на руинах Рима. Великая стройка приводит казну к банкротству и вынуждает Нерона грабить храмы. Против него зреет заговор сенаторов. Но заговор раскрыт и заговорщики убиты. Нерон открывает самый большой фестиваль искусств в Римской истории, считая себя самым талантливым артистом. Император погружается в празднества и разврат, а тем временем иссякают последние деньги империи...
После убийства Юлия Цезаря Рим и римлян захлестывает ураган самых разнообразных эмоций. Чудом увернувшись от рук наёмников Квинтуса Помпея у Сената, Марк Антоний решает податься на север и собрать армию. Он хочет взять с собой Атию, её детей и вдову Цезаря Кальпурнию.
Однако прозорливый сын Атии Октавиан, которого Цезарь в завещании назначил своим сыном и преемником, предлагает свой план – остаться в Риме. Марк Антоний посещает Сервилию и предлагает сделку: Цезаря похоронят с подобающими почестями, а взамен с Брута и его сподвижников в Сенате снимут обвинения в убийстве. Во время похорон Цезаря общественное мнение поворачивается в сторону Марка Антония. Между тем, убитый горем Люций Ворен организует похороны своей жены Найоби, на которых не присутствуют ни его дочери, ни внебрачный сын Найоби Люций, которого Ворен в сердцах проклинает. В результате Ворен оказывается на грани безумия, но его вовремя спасает Пулло, вернувшийся в Рим с молодой женой (бывшей рабыней) Айрин. Вместе Ворен и Пулло разыскивают Эрастеса, который, как выясняется, похитил дочерей Ворена.
Клеопатра торжественно прибывает в Рим, чтобы воздать посмертные почести своему возлюбленному, Цезарю, а главное – узаконить право на престол его незаконнорожденного сына, Цезариона. Приезд египетской царицы интригует Марка Антония и заставляет терзаться Атию, которая с трудом выносит новую соперницу. Те же чувства испытывает и Сервилия. Наёмный убийца Тимон в последнюю минуту отозван с задания и возвращается домой, где обнаруживает своего вернувшегося из Иерусалима брата Леви. Между тем смерть Эрастеса повергает в хаос Авентинскую коллегию, которая контролирует речную торговлю. Марк Антоний посылает туда для контроля над ситуацией Ворена и Пулло, и вскоре между враждующими бандами установлено шаткое перемирие. Шокированный претензиями Марка Антония на власть, юный Октавиан одалживает деньги и раздает каждому жителю города по 300 сестерциев – как им было обещано Юлием Цезарем. Этим поступком он сильно прогневал свою мать, Атию, и особенно Марка Антония, который отказывается от предложенного Октавианом стратегического союза по разделу власти над Римом. В результате этого противостояния Октавиан вынужден покинуть Рим.
Завершив преследование войска Помпея на территории Египта, Цезарь прибывает в Александрию, где встречается с юным наследником египетского трона фараоном Птолемеем XIII, который преподносит Цезарю неожиданный подарок. Тем временем легионеры Ворен и Пулло снова изображают из себя освободителей: на сей раз они вызволяют из тюремного заключения сестру Птолемея, Клеопатру (Линдси Маршалл). Цезарь требует у египтян уплаты старых долгов, а под занавес своего пребывания в Египте заключает стратегический союз – для упрочения своего наследства.
408 год. Римская Империя уже окончательно распалась на Западную и Восточную части. Западу угрожают теснимые гуннами варвары-вестготы во главе с Аларихом и Атаульфом. Римский полководец Стилихон заключает мирный договор с вестготами, но в результате интриг придворных, слабовольный император Запада Гонорий казнит Стилихона и отменяет договор. Ранние вестготские переселенцы обвиняются императором в заговоре, подвергаются репрессиям и массово бегут через границы империи к Алариху и Атаульфу. Вестготы возмущены предательством Гонория и готовятся к решительному походу на Рим...
