Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
Финальная программа повествует о самых древних рептилиях: крокодилах и черепахах. На Галапагосских островах, в окружении гигантских черепах, Аттенборо объясняет, как эти существа научились совершенствовать свои панцири для защиты от хищников. Это демонстрирует каролинская коробчатая черепаха, панцирь которой образует шарнирный разводной мост. Водная двухкоготная черепаха необычна тем, что её яйца должны быть погружены перед вылуплением, тогда как яйца других видов тонут; Аттенборо иллюстрирует это, бросая яйцо в банку с водой: оно сразу вылупляется. В открытом океане самцы морской черепахи пытается разлучить соперника с его самкой, нападая и подавляя пару, мешая им взлететь в воздух. В северной Австралии Аттенборо наблюдает большое скопление гребнистых крокодилов на затопленной прибрежной дороге: они планируют засаду мигрирующей чёрной кефали. Особенности общения и язык тела миссисипского аллигатора исследуются, и в Аргентине призыв молодых кайманов помогает их матери найти и собрать их в яслях. Материнский инстинкт включает в себя также освобождение невылупленных детёнышей путём мягкого раскусывания яиц в челюстях. В Венесуэле самка крокодилового каймана, отвечающая за все ясли, ведёт малышей от пересыхающего русла реки в поход к постоянной воде.
Леса покрывают треть суши Земли, и там живет больше половины всех диких животных. Но население Земли растет, поэтому конфликт между людьми и дикой природой лишь обостряется. Численность высших хищников сокращается. Люди создали эту проблему, но они способны и решить ее. Мы увидим тех,кто занимается этими вопросами, ищет решение проблемы. Вопрос в том, готовы ли мы сохранить жизненное пространство самых лучших на свете охотников. Пересекая пять континентов и комбинируя исторические кадры естественной истории с реальной человеческой драмой, мы познакомимся с культовыми животными Земли, включая львов, тигров, белых медведей и голубых китов.
Начинается Первая мировая война. Николай едет на фронт. На родине растет возмущение высокими потерями и политическими интригами Александры и Распутина. Александра Федоровна ухаживает за ранеными в госпитале, однако это не помогает сохранить ее репутацию: ее подозревают в шпионаже в пользу Германии. Распутина убивают в результате заговора. В другой временной линии Жильяр привлекает свою жену, также работавшую во дворце, чтобы помочь опознать предполагаемую Анастасию.
