События третьей серии происходят в течение раннего олигоцена в Монголии, где сезон дождей сменяется засухой. Нам показывают историю самки индрикотерия (Indricotherium), гигантского безрогого носорога, самого крупного сухопутного млекопитающего всех времен. Во время родов самка защищает беспомощного детёныша от гиенодонов (Hyaenodon), крупных хищников отряда креодонтов (Creodonta). Фильм изображает опасности, ожидающие маленького индрикотерия, в частности встречи с цинодиктисом (названным в фильме медвежьей собакой) и крупными агрессивными энтелодонами (Entelodon), родственниками современных свиней. Мать заботится о детеныше в течение трех лет, но прогоняет его перед следующими родами.
Дэвид Аттенборо демонстрирует невероятные по красоте пейзажи, заповедные и малоизученные уголки Земли. В этом выпуске он расскажет о джунглях, которые являются местом самого большого биологического разнообразия на Земле. Несмотря на небольшое покрытие - всего 6% - в них обитает половина всей флоры и фауны планеты.
