Третий эпизод в течение года наблюдает за жизнью львиного прайда Ндуту, который занимает территорию на равнине Серенгети. Их жизнь продиктована ежегодным переселением одного миллиона гну и зебр вокруг Серенгети. По мере того, как стада движутся на север после дождей, четыре львицы и семь детёнышей прайда Ндуту остаются позади, чтобы встретить сухой сезон без своей главной добычи. Трава отмирает, оставляя львов без укрытия, что делает охоту на немногих животных ещё более трудной. Прайд должен продолжать двигаться, чтобы найти еду, но постепенно голодные детёныши ослабевают. Львёнок и его сестра, оба в очень плохом состоянии не могут идти в ногу со взрослыми, и их судьба кажется решённой. Однако, когда в следующем месяце прайд возвращается, два малыша каким-то образом оказываются выжившими и воссоединяются со взрослыми. Львы сталкиваются с ещё одной проблемой, так как действующий вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи извергается впервые с 1967 года, проливая пепел на равнины. Эти циклические извержения играют решающую роль в экосистеме Серенгети. Пепел удобряет землю, и с приходом первых бурь равнины становятся зелёными и пышными. Стада антилоп гну возвращаются и рожают детёнышей, и прайд Ндуту может снова наслаждаться хорошими временами.
В четвертом эпизоде сериала легендарный фотограф природы и культуролог Арт Вулф запечатлел большого бурого медведя на фоне потрясающих гор и ледников Аляски, мигрирующих антилоп гну на равнинах Восточной Африки и горилл Уганды, которых трудно найти.
