Третий эпизод в течение года наблюдает за жизнью львиного прайда Ндуту, который занимает территорию на равнине Серенгети. Их жизнь продиктована ежегодным переселением одного миллиона гну и зебр вокруг Серенгети. По мере того, как стада движутся на север после дождей, четыре львицы и семь детёнышей прайда Ндуту остаются позади, чтобы встретить сухой сезон без своей главной добычи. Трава отмирает, оставляя львов без укрытия, что делает охоту на немногих животных ещё более трудной. Прайд должен продолжать двигаться, чтобы найти еду, но постепенно голодные детёныши ослабевают. Львёнок и его сестра, оба в очень плохом состоянии не могут идти в ногу со взрослыми, и их судьба кажется решённой. Однако, когда в следующем месяце прайд возвращается, два малыша каким-то образом оказываются выжившими и воссоединяются со взрослыми. Львы сталкиваются с ещё одной проблемой, так как действующий вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи извергается впервые с 1967 года, проливая пепел на равнины. Эти циклические извержения играют решающую роль в экосистеме Серенгети. Пепел удобряет землю, и с приходом первых бурь равнины становятся зелёными и пышными. Стада антилоп гну возвращаются и рожают детёнышей, и прайд Ндуту может снова наслаждаться хорошими временами.
(Нажмите CC для субтитров) После убийства Кики Гектора переводят в Мексику, где он в конечном итоге ведет агентов УБН и мексиканских солдат в самую длинную и смертоносную перестрелку в истории УБН. Хотя это дает награду в миллион долларов за его голову, это также впечатляет руководство УБН, которое затем решает поставить Гектора, одного из своих самых агрессивных нарков, во главе расследования убийства Кики.
Сочетание военной кинохроники, красочных карт и схем, а также компьютерной графики и специально аранжированной музыки великих композиторов - все это позволяет современному зрителю ярче и рельефнее представить и понять события тех далеких дней. В третьем эпизоде прослеживается путь к войне с Великобританией и альянс с Советским Союзом. Среди интервьюированных — бывшие нацистские чиновники и дипломаты.
Успех и выживаемость млекопитающих во многом зависит от пищи, которую они добывают. Наиболее древние млекопитающие, населяющие нашу планету - насекомоядные. И по сей день, существуют воды, сохранившие свой первоначальный облик со времен динозавров - это землеройки. Они охотились на насекомых по ночам, пока их соседи гигантские ящеры спали.
Ма Ананд Шила выступает как провокационная представительница. Раджниш контролирует городской совет Антилопы и устанавливает в городе полицейские силы. Бхагван говорит Шиле, что пора контролировать округ Васко. По мере приближения дня выборов Раджниши вербуют тысячи бездомных, чтобы укрепить свои ряды.