Добро пожаловать в королевство Бутан с его высокогорьями и затерянными долинами. Вас ждут национальные танцы, рисунки величиной с дом, стрельба из лука по-бутански и увлекательное путешествие по рекам до их соединения с морем.
Высадившись на побережье Адриатики, куда завёл свои легионы Цезарь, Ворен и Пулло быстро адаптируются к новой обстановке. Тем временем в Греции Помпей решает атаковать поредевшую армию Цезаря, еще не подозревая, что загнанный им в угол соперник превратит свою слабость в мощнейшее преимущество, и вскоре уже Помпею придется искать подкрепления. В Риме Октавия по просьбе своей матери Атии еще раз просит Сервилию о любезности.
Тема второго эпизода — летающие насекомые. Он начинается в Центральной Европе, где в реке Кёрёш обитают миллионы гигантских подёнок, которые освобождаются от своих личиночных коконов для спаривания — кульминации их жизни. Подёнки и стрекозы одними из первых поднялись в воздух около 320 миллионов лет назад, и окаменелости свидетельствуют о том, что некоторые из них по размеру были схожи с чайкой. Равнокрылые стрекозы также рассматриваются детально. Один вид, редкая Thaumatoneura inopinata, обитает в водопадах, а другой, Pseudostigmatinae, живёт вдали от воды (в отличие от всех остальных в своей группе) и также является самым крупным. Показаны несколько типов бабочек, но у всех есть общие привычки, и Аттенборо описывает их физиологию. Вместе с мотыльками они обладают самыми большими крыльями, и эта площадь поверхности даёт широкие возможности для демонстрации перед партнёрами или предупреждения о появлении хищников. В холодную погоду шмели вынуждены согреваться, чтобы подготовиться к полёту: они отключают свои крылья, позволяя тренировать мышцы, не взлетая. Для навигации используются рудиментарные задние крылья мух и комаров-долгоножек, и, пожалуй, самым превосходным «лётчиком» из насекомых является журчалка, которая непрерывно корректируется, оставаясь в воздухе. Жуки, способные к полёту, должны держать свои крылья в укрытии, и показан образец самого большого дровосека-титана. Аттенборо пытается заманить самца цикады для того, чтобы он приземлился ему на ухо (вызвав смех у съёмочной группы).
Зачарованный мир, населённый волшебными морскими обитателями. Как существа, живущие в исполинских лесах и на широких равнинах водорослей, могут приспосабливаться к жизни в этом цикличном мире подъёмов и спадов?
Распутин начинает лечить царевича Алексея и сближается с царской семьей. Столыпин уговаривает Николая на проведение реформ. При этом Столыпин недоволен влиянием Распутина, который устраивает оргии и совращает женщин, пользуясь безграничным доверием царской семьи. Столыпина убивают в театре. Интимная переписка императрицы с Распутиным становится достоянием общественности, что плохо сказывается на репутации всей царской семьи.
